Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -45,20 +45,8 @@
45	45
46	46
47	47
48		-= Kalenderansicht =
49	49
50		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51	51
52		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62	62
63	63
64	64
...	...	@@ -71,28 +71,45 @@
71	71
72	72
73	73
	68	+= Aktivität erstellen =
74	74
	70	+1. **+** Icon auswählen
75	75
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
76	76
	75	+(% start="2" %)
	76	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	77	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	78	+1. Betreff angeben
	79	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
77	77
	81	+(% style="list-style-type:circle" %)
	82	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
78	78
79		-= Aktivitätstypen =
	84	+(% class="box infomessage" %)
	85	+(((
	86	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	87	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	88	+)))
80	80
81		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
82	82
83		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	91	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
94	94
	93	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
95	95
	95	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	96	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	97	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	98	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	99	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	100	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	101	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	102	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	103	+)))
	104	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	105	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	106	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96	96
97	97
98	98
...	...	@@ -107,54 +107,131 @@
107	107
108	108
109	109
	121	+== Checkliste erstellen ==
110	110
111		-= Aktivität erstellen =
	123	+1. (((
	124	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
112	112
113		-1. **+** Symbol auswählen
	126	+(((
	127	+(% style="float:right" %)
	128	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	129	+)))
	130	+)))
114	114
115		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
116	116
117		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
118		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119		-1. Betreff angeben
120		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	135	+(% start="2" %)
	136	+1. Option **Checkliste** auswählen
121	121
122		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
123	123
124		-xx
	141	+(% start="3" %)
	142	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	143	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	144	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	145	+1. Thema für Checkliste eingeben
	146	+1. Auf **+** Icon klicken
125	125
126		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
127	127
128		-xx
	151	+(% start="8" %)
	152	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	153	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129	129
130		-== Checkliste erstellen ==
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
	156	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131	131
132		-xx
	158	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
133	133
134		-== Checkliste in der Übersicht ==
	160	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	161	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	163	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
	164	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	165	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	166	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
	167	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	168	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	169	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	170	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
	171	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	172	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
135	135
136		-xx
	174	+== Brief erstellen ==
137	137
138		-= =
	176	+1. (((
	177	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	178	+)))
139	139
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
140	140
	183	+(% start="2" %)
	184	+1. Option **Brief** auswählen
141	141
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
142	142
	189	+(% start="3" %)
	190	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	191	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	192	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	193	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
143	143
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
144	144
	198	+== E-Mail erstellen und versenden ==
145	145
	200	+1. (((
	201	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	202	+)))
146	146
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
147	147
148		-xx
	207	+(% start="2" %)
	208	+1. Option **E-Mail** auswählen
149	149
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
150	150
	213	+(% start="3" %)
	214	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	215	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	216	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	217	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	218	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	219	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	220	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
151	151
	222	+(% style="list-style-type:circle" %)
	223	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
152	152
	225	+(% class="box infomessage" %)
	226	+(((
	227	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	228	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	229	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
153	153
	231	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	232	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	233	+)))
154	154
	235	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
155	155
	237	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
156	156
157		-xx
	239	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	240	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	241	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	242	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	243	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	244	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	245	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
158	158
159	159
160	160
...	...	@@ -164,7 +164,6 @@
164	164
165	165
166	166
167		-xx
168	168
169	169
170	170
...	...	@@ -173,19 +173,171 @@
173	173
174	174
175	175
	263	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
176	176
	265	+1. (((
	266	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	267	+)))
177	177
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
178	178
	272	+(% start="2" %)
	273	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
179	179
180		-xx
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
181	181
	278	+(% start="3" %)
	279	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	280	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	281	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	282	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
182	182
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
183	183
	287	+= =
184	184
	289	+= Aktivität weiterleiten =
185	185
	291	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
186	186
	293	+(% style="list-style-type:circle" %)
	294	+* Die Aktivität wird geöffnet.
187	187
	296	+(% start="2" %)
	297	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
188	188
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
189	189
	302	+(% start="3" %)
	303	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	304	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
190	190
191		-xx
	306	+= Aktivität erledigen =
	307	+
	308	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	309	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	310	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	311	+
	312	+(% style="list-style-type:circle" %)
	313	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	314	+
	315	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	316	+
	317	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	318	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	319	+
	320	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	321	+(% style="float:right" %)
	322	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	323	+)))
	324	+
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	327	+
	328	+(% start="2" %)
	329	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	333	+
	334	+(% start="3" %)
	335	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
	336	+
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	339	+
	340	+(% start="4" %)
	341	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	342	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	343	+
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	346	+
	347	+(% start="6" %)
	348	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	349	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	350	+
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	353	+
	354	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	355	+
	356	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	357	+
	358	+(% style="list-style-type:circle" %)
	359	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	360	+
	361	+(% start="2" %)
	362	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	363	+
	364	+(% style="list-style-type:circle" %)
	365	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	366	+
	367	+(% start="3" %)
	368	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	369	+
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	372	+
	373	+(% start="4" %)
	374	+1. Eingaben tätigen
	375	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	376	+
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* Die Aktivität wird erstellt.
	379	+
	380	+= Aktivität suchen =
	381	+
	382	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	383	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	384	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	385	+1. **Enter**-Taste drücken
	386	+
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	389	+
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	393	+)))
	394	+
	395	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	396	+
	397	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	398	+
	399	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	400	+
	401	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	402	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	403	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	404	+
	405	+(% class="box infomessage" %)
	406	+(((
	407	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	408	+
	409	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	410	+
	411	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	412	+* es sich um eine Folgeaktivität
	413	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	414	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	415	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+)))
	417	+
	418	+
	419	+== Aktivität löschen ==
	420	+
	421	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	422	+
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	425	+
	426	+(% start="2" %)
	427	+1. Button **Löschen **anklicken
	428	+
	429	+(% style="list-style-type:circle" %)
	430	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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