Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -45,20 +45,8 @@
45	45
46	46
47	47
48		-= Kalenderansicht =
49	49
50		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51	51
52		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62	62
63	63
64	64
...	...	@@ -66,31 +66,48 @@
66	66
67	67
68	68
	63	+= Aktivität erstellen =
69	69
	65	+1. **+** Icon auswählen
70	70
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
71	71
	70	+(% start="2" %)
	71	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	72	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	73	+1. Betreff angeben
	74	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
72	72
	76	+(% style="list-style-type:circle" %)
	77	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
73	73
	79	+(% class="box infomessage" %)
	80	+(((
	81	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	82	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	83	+)))
74	74
75	75
	86	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
76	76
	88	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
77	77
	90	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	91	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	92	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	93	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	94	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	95	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	96	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	97	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	98	+)))
	99	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	100	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	101	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
78	78
79		-= Aktivitätstypen =
80	80
81		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
82	82
83		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
94	94
95	95
96	96
...	...	@@ -97,55 +97,136 @@
97	97
98	98
99	99
	111	+== Checkliste erstellen ==
100	100
	113	+1. (((
	114	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
101	101
	116	+(((
	117	+(% style="float:right" %)
	118	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	119	+)))
	120	+)))
102	102
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
	123	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
103	103
	125	+(% start="2" %)
	126	+1. Option **Checkliste** auswählen
104	104
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
105	105
	131	+(% start="3" %)
	132	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	133	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	134	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	135	+1. Thema für Checkliste eingeben
	136	+1. Auf **+** Icon klicken
106	106
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
107	107
	141	+(% start="8" %)
	142	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	143	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
108	108
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
109	109
	148	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
110	110
111		-= Aktivität erstellen =
	150	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	151	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	153	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	154	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadruch eine bessere Übersicht.
	155	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	156	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
	157	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	158	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	159	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)
	160	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)
	161	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	162	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	163	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	164	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	165	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
112	112
113		-1. **+** Symbol auswählen
	167	+== Brief erstellen ==
114	114
115		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	169	+1. (((
	170	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	171	+)))
116	116
117		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
118		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119		-1. Betreff angeben
120		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
121	121
122		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	176	+(% start="2" %)
	177	+1. Option **Brief** auswählen
123	123
124		-xx
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
125	125
126		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	182	+(% start="3" %)
	183	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	184	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	185	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	186	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127	127
128		-xx
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
129	129
130		-== Checkliste erstellen ==
	191	+== E-Mail erstellen und versenden ==
131	131
132		-xx
	193	+1. (((
	194	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	195	+)))
133	133
134		-== Checkliste in der Übersicht ==
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135	135
136		-xx
	200	+(% start="2" %)
	201	+1. Option **E-Mail** auswählen
137	137
138		-= =
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
139	139
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	208	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	209	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	210	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	211	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	212	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	213	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
140	140
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
141	141
	218	+(% class="box infomessage" %)
	219	+(((
	220	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	221	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	222	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
142	142
	224	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	225	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	226	+)))
143	143
	228	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
144	144
	230	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
145	145
	232	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	233	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	234	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	235	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	236	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	237	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	238	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
146	146
147	147
148		-xx
149	149
150	150
151	151
...	...	@@ -154,38 +154,171 @@
154	154
155	155
156	156
157		-xx
158	158
159	159
	251	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
160	160
	253	+1. (((
	254	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	255	+)))
161	161
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
162	162
	260	+(% start="2" %)
	261	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
163	163
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
164	164
	266	+(% start="3" %)
	267	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	268	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	269	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	270	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
165	165
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
166	166
167		-xx
	275	+= Aktivität weiterleiten =
168	168
	277	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
169	169
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Die Aktivität wird geöffnet.
170	170
	282	+(% start="2" %)
	283	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
171	171
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
172	172
	288	+(% start="3" %)
	289	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	290	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
173	173
	292	+= Aktivität erledigen =
174	174
	294	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	295	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	296	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
175	175
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
176	176
	301	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
177	177
	303	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	304	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
178	178
	306	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	307	+(% style="float:right" %)
	308	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	309	+)))
179	179
180		-xx
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
181	181
	314	+(% start="2" %)
	315	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
182	182
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
183	183
	320	+(% start="3" %)
	321	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
184	184
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
185	185
	326	+(% start="4" %)
	327	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	328	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
186	186
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
187	187
	333	+(% start="6" %)
	334	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	335	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
188	188
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
189	189
	340	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
190	190
191		-xx
	342	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	343	+
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	346	+
	347	+(% start="2" %)
	348	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	349	+
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	352	+
	353	+(% start="3" %)
	354	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	355	+
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	358	+
	359	+(% start="4" %)
	360	+1. Eingaben tätigen
	361	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	362	+
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Die Aktivität wird erstellt.
	365	+
	366	+= Aktivität suchen =
	367	+
	368	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	369	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	370	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	371	+1. **Enter**-Taste drücken
	372	+
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	375	+
	376	+(% class="box infomessage" %)
	377	+(((
	378	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	379	+)))
	380	+
	381	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	382	+
	383	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	384	+
	385	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	386	+
	387	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	388	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	389	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	390	+
	391	+(% class="box infomessage" %)
	392	+(((
	393	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	394	+
	395	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	396	+
	397	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	398	+* es sich um eine Folgeaktivität
	399	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	400	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	401	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	402	+)))
	403	+
	404	+
	405	+== Aktivität löschen ==
	406	+
	407	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	408	+
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	411	+
	412	+(% start="2" %)
	413	+1. Button **Löschen **anklicken
	414	+
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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