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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/03 12:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -45,147 +45,377 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 -= Kalenderansicht =
49 49  
50 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62 62  
63 63  
58 += Aktivität erstellen =
64 64  
60 +1. **+** Icon auswählen
65 65  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
66 66  
65 +(% start="2" %)
66 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
67 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
68 +1. Betreff angeben
69 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
67 67  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
68 68  
74 +(% class="box infomessage" %)
75 +(((
76 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
77 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
78 +)))
69 69  
70 70  
81 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
71 71  
83 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
72 72  
85 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
86 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
88 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
89 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
90 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
91 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
92 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
93 +)))
94 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
95 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
96 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
73 73  
74 74  
75 75  
76 76  
101 +== Checkliste erstellen ==
77 77  
103 +1. (((
104 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
78 78  
79 -= Aktivitätstypen =
106 +(((
107 +(% style="float:right" %)
108 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
109 +)))
110 +)))
80 80  
81 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
115 +(% start="2" %)
116 +1. Option **Checkliste** auswählen
94 94  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
95 95  
121 +(% start="3" %)
122 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
125 +1. Thema für Checkliste eingeben
126 +1. Auf **+** Icon klicken
96 96  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
97 97  
131 +(% start="8" %)
132 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
133 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
98 98  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
99 99  
138 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
100 100  
140 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
144 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
145 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
146 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
147 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
149 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
150 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
151 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
152 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
153 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
154 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
101 101  
156 +== Brief erstellen ==
102 102  
158 +1. (((
159 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160 +)))
103 103  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104 104  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Option **Brief** auswählen
105 105  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
106 106  
171 +(% start="3" %)
172 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
173 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
174 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
175 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
107 107  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
108 108  
180 +== E-Mail erstellen und versenden ==
109 109  
182 +1. (((
183 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
184 +)))
110 110  
111 -= Aktivität erstellen =
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
112 112  
113 -1. **+** Symbol auswählen
189 +(% start="2" %)
190 +1. Option **E-Mail** auswählen
114 114  
115 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
116 116  
117 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 -1. Betreff angeben
120 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
195 +(% start="3" %)
196 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
197 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
198 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
199 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
200 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
201 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
202 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
121 121  
122 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
123 123  
124 -xx
207 +(% class="box infomessage" %)
208 +(((
209 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
210 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
211 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
125 125  
126 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
213 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
214 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
215 +)))
127 127  
128 -xx
217 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
129 129  
130 -== Checkliste erstellen ==
219 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
131 131  
132 -xx
221 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
222 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
224 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
225 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
226 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
227 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
133 133  
134 -== Checkliste in der Übersicht ==
135 135  
136 -xx
137 137  
138 -= =
139 139  
140 140  
141 141  
142 142  
235 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
143 143  
237 +1. (((
238 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
239 +)))
144 144  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
145 145  
244 +(% start="2" %)
245 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
146 146  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
147 147  
148 -xx
250 +(% start="3" %)
251 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
252 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
253 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
254 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
149 149  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
150 150  
259 += Aktivität weiterleiten =
151 151  
261 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
152 152  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Aktivität wird geöffnet.
153 153  
266 +(% start="2" %)
267 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
154 154  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
155 155  
272 +(% start="3" %)
273 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
274 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
156 156  
157 -xx
276 += Aktivität erledigen =
158 158  
278 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
279 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
280 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
159 159  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
160 160  
285 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
161 161  
287 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
288 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
162 162  
290 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
291 +(% style="float:right" %)
292 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
293 +)))
163 163  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
164 164  
298 +(% start="2" %)
299 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
165 165  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
166 166  
167 -xx
304 +(% start="3" %)
305 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
168 168  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
169 169  
310 +(% start="4" %)
311 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
312 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
170 170  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
171 171  
317 +(% start="6" %)
318 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
319 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
172 172  
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
173 173  
324 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
174 174  
326 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
175 175  
328 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
329 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
330 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
331 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
332 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
176 176  
177 177  
178 178  
179 179  
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
180 180  xx
181 181  
350 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182 182  
352 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
183 183  
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
184 184  
357 +(% start="2" %)
358 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
185 185  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
186 186  
363 +(% start="3" %)
364 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
187 187  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
188 188  
369 +(% start="4" %)
370 +1. Eingaben tätigen
371 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
189 189  
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Aktivität wird erstellt.
190 190  
191 -xx
376 += Aktivität suchen =
377 +
378 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
379 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
380 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
381 +1. **Enter**-Taste drücken
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
385 +
386 +(% class="box infomessage" %)
387 +(((
388 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
389 +)))
390 +
391 += Löschvorgang einer Aktivität =
392 +
393 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
394 +
395 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
396 +
397 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
398 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
399 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
400 +
401 +(% class="box infomessage" %)
402 +(((
403 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
404 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
405 +
406 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
407 +
408 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409 +* es sich um eine Folgeaktivität
410 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413 +)))
414 +
415 +
416 +== Aktivität löschen ==
417 +
418 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
422 +
423 +(% start="2" %)
424 +1. Button **Löschen **anklicken
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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