Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,6 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17	17	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -32,21 +32,12 @@
32	32
33	33
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44	44	= Aktivität erstellen =
45	45
46	46	1. **+** Icon auswählen
47	47
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	39	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
50	50
51	51	(% start="2" %)
52	52	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -57,6 +57,12 @@
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58	58	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
59	59
	50	+(% class="box infomessage" %)
	51	+(((
	52	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	53	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	54	+)))
	55	+
60	60	== Checkliste erstellen ==
61	61
62	62	1. (((
...	...	@@ -94,12 +94,6 @@
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
96	96
97		-(% class="box infomessage" %)
98		-(((
99		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
100		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
101		-)))
102		-
103	103	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
104	104
105	105	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -121,19 +121,6 @@
121	121
122	122
123	123
124		-
125		-
126		-
127		-
128		-
129		-
130		-
131		-
132		-
133		-
134		-
135		-=== ===
136		-
137	137	== Brief erstellen ==
138	138
139	139	1. (((
...	...	@@ -152,13 +152,13 @@
152	152	(% start="3" %)
153	153	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
154	154	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
155		-1. **Vorlage **auswählen
	132	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
156	156	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159	159	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
160	160
161		-== E-Mail erstellen ==
	138	+== E-Mail erstellen und versenden ==
162	162
163	163	1. (((
164	164	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -175,10 +175,11 @@
175	175
176	176	(% start="3" %)
177	177	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
178		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
	155	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
179	179	1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
180	180	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
181		-1. **Vorlage **auswählen
	158	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	159	+1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
182	182	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -226,7 +226,7 @@
226	226	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
227	227	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
228	228	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
229		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	207	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
230	230	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
231	231	)))
232	232	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
...	...	@@ -233,6 +233,33 @@
233	233	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
234	234	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
235	235
	214	+= Aktivität weiterleiten =
	215	+
	216	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	217	+
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	220	+
	221	+(% start="2" %)
	222	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	223	+
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
	225	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	226	+
	227	+(% start="3" %)
	228	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	229	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	230	+
	231	+= Aktivität erledigen =
	232	+
	233	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	234	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	235	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	236	+
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	239	+
	240	+(% class="wikigeneratedid" %)
236	236	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
237	237
238	238	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -298,32 +298,6 @@
298	298	(% style="list-style-type:circle" %)
299	299	* Die Aktivität wird erstellt.
300	300
301		-= Aktivität weiterleiten =
302		-
303		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304		-
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die Aktivität wird geöffnet.
307		-
308		-(% start="2" %)
309		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310		-
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313		-
314		-(% start="3" %)
315		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317		-
318		-= Aktivität erledigen =
319		-
320		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
321		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
322		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
323		-
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
326		-
327	327	= Löschvorgang einer Aktivität =
328	328
329	329	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==