Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -28,19 +28,6 @@
28	28	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30	30
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-= =
43		-
44	44	= Aktivität erstellen =
45	45
46	46	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -57,12 +57,10 @@
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58	58	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
59	59
60		-(% class="box infomessage" %)
61		-(((
62		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
63		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
64		-)))
	47	+xx
65	65
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	50	+
66	66	== Checkliste erstellen ==
67	67
68	68	1. (((
...	...	@@ -95,11 +95,19 @@
95	95
96	96	(% start="8" %)
97	97	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
98		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101	101	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
102	102
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
	93	+
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
	95	+
103	103	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
104	104
105	105	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -125,89 +125,48 @@
125	125
126	126
127	127
128		-== Brief erstellen ==
129	129
130		-1. (((
131		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
132		-)))
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136	136
137		-(% start="2" %)
138		-1. Option **Brief** auswählen
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
142	142
143		-(% start="3" %)
144		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
145		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
146		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
147		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
151	151
152		-== E-Mail erstellen und versenden ==
153	153
154		-1. (((
155		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
156		-)))
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160	160
161		-(% start="2" %)
162		-1. Option **E-Mail** auswählen
	131	+=== Brief erstellen ===
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	133	+xx
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
169		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
170		-1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
171		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
172		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
173		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
174		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	135	+x
175	175
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	137	+x
178	178
179		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	139	+x
180	180
181		-1. (((
182		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
183		-)))
	141	+=== E-Mail erstellen ===
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	143	+x
187	187
188		-(% start="2" %)
189		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	145	+x
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	147	+x
193	193
194		-(% start="3" %)
195		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
196		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
198		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	149	+x
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	151	+=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
202	202
203		-(% class="box infomessage" %)
204		-(((
205		-**Tipp**:
206		-Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
207		-So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
208		-Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
209		-)))
	153	+xxx
210	210
	155	+x
	156	+
	157	+x
	158	+
	159	+x
	160	+
	161	+
	162	+
211	211	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
212	212
213	213	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -225,6 +225,8 @@
225	225	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
226	226	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
227	227
	180	+
	181	+
228	228	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
229	229
230	230	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -322,10 +322,19 @@
322	322
323	323	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
324	324
325		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	279	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
326	326	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
327		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
328	328
	282	+(% class="box infomessage" %)
	283	+(((
	284	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	285	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	286	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	287	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	288	+)))
	289	+
	290	+
	291	+
329	329	== Aktivität löschen ==
330	330
331	331	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -339,4 +339,46 @@
339	339	(% style="list-style-type:circle" %)
340	340	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
341	341
342		-
	305	+xxx
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+
	312	+
	313	+xx
	314	+
	315	+
	316	+
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+
	322	+
	323	+xx
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+xx
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+xx