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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 42.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,7 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -31,22 +31,12 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -= =
43 -
44 44  = Aktivität erstellen =
45 45  
46 46  1. **+** Icon auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
43 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
50 50  
51 51  (% start="2" %)
52 52  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -120,11 +120,6 @@
120 120  
121 121  
122 122  
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 128  == Brief erstellen ==
129 129  
130 130  1. (((
... ... @@ -218,7 +218,7 @@
218 218  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
219 219  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
220 220  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
221 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
210 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
222 222  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
223 223  )))
224 224  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -225,6 +225,32 @@
225 225  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
226 226  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
227 227  
217 += Aktivität weiterleiten =
218 +
219 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Aktivität wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="2" %)
225 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="3" %)
231 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
232 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233 +
234 += Aktivität erledigen =
235 +
236 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
237 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
238 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
242 +
228 228  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
229 229  
230 230  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -290,32 +290,6 @@
290 290  (% style="list-style-type:circle" %)
291 291  * Die Aktivität wird erstellt.
292 292  
293 -= Aktivität weiterleiten =
294 -
295 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Aktivität wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="2" %)
301 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="3" %)
307 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
308 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
309 -
310 -= Aktivität erledigen =
311 -
312 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
313 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
314 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
318 -
319 319  = Löschvorgang einer Aktivität =
320 320  
321 321  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==