Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,7 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	14	+
14	14	= Aktivitätstypen =
15	15
16	16	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -27,16 +27,6 @@
27	27	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28	28	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-= =
39		-
40	40	= Aktivität erstellen =
41	41
42	42	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -53,12 +53,10 @@
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54	54	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
55	55
56		-(% class="box infomessage" %)
57		-(((
58		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
59		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
60		-)))
	47	+xx
61	61
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	50	+
62	62	== Checkliste erstellen ==
63	63
64	64	1. (((
...	...	@@ -91,11 +91,19 @@
91	91
92	92	(% start="8" %)
93	93	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
94		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
95	95
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97	97	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
98	98
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
	93	+
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
	95	+
99	99	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
100	100
101	101	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -120,89 +120,49 @@
120	120
121	121
122	122
123		-== Brief erstellen ==
124	124
125		-1. (((
126		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127		-)))
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
131	131
132		-(% start="2" %)
133		-1. Option **Brief** auswählen
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
137	137
138		-(% start="3" %)
139		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
141		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
142		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
146	146
147		-== E-Mail erstellen und versenden ==
148	148
149		-1. (((
150		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
151		-)))
152	152
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
155	155
156		-(% start="2" %)
157		-1. Option **E-Mail** auswählen
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	131	+=== Brief erstellen ===
161	161
162		-(% start="3" %)
163		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
164		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
165		-1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
166		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
167		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
168		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
169		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	133	+xx
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	135	+x
173	173
174		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	137	+x
175	175
176		-1. (((
177		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
178		-)))
	139	+x
179	179
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	141	+=== E-Mail erstellen ===
182	182
183		-(% start="2" %)
184		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	143	+x
185	185
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	145	+x
188	188
189		-(% start="3" %)
190		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
191		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
192		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
193		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	147	+x
194	194
195		-(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	149	+x
197	197
198		-(% class="box infomessage" %)
199		-(((
200		-**Tipp**:
201		-Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
202		-So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
203		-Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
204		-)))
	151	+=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
205	205
	153	+xxx
	154	+
	155	+x
	156	+
	157	+x
	158	+
	159	+x
	160	+
	161	+
	162	+
206	206	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
207	207
208	208	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -220,6 +220,8 @@
220	220	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
221	221	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
222	222
	180	+
	181	+
223	223	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
224	224
225	225	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -317,10 +317,19 @@
317	317
318	318	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
319	319
320		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	279	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
321	321	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
322		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
323	323
	282	+(% class="box infomessage" %)
	283	+(((
	284	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	285	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	286	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	287	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	288	+)))
	289	+
	290	+
	291	+
324	324	== Aktivität löschen ==
325	325
326	326	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -334,4 +334,46 @@
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335	335	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
336	336
337		-
	305	+xxx
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+
	312	+
	313	+xx
	314	+
	315	+
	316	+
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+
	322	+
	323	+xx
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+xx
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+xx