Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,6 +5,11 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10	10	Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
...	...	@@ -27,22 +27,12 @@
27	27	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28	28	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-= =
39		-
40	40	= Aktivität erstellen =
41	41
42	42	1. **+** Icon auswählen
43	43
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	40	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
46	46
47	47	(% start="2" %)
48	48	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -106,20 +106,12 @@
106	106	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
107	107	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
108	108	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
109		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	104	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
110	110	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
111	111	|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
112	112	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113	113	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114	114
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-
123	123	== Brief erstellen ==
124	124
125	125	1. (((
...	...	@@ -165,7 +165,7 @@
165	165	1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
166	166	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
167	167	1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
168		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	155	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
169	169	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -193,16 +193,8 @@
193	193	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	183	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
197	197
198		-(% class="box infomessage" %)
199		-(((
200		-**Tipp**:
201		-Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
202		-So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
203		-Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
204		-)))
205		-
206	206	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
207	207
208	208	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -213,7 +213,7 @@
213	213	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
214	214	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
215	215	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
216		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	195	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
217	217	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
218	218	)))
219	219	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
...	...	@@ -220,6 +220,42 @@
220	220	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
221	221	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
222	222
	202	+= Aktivität weiterleiten =
	203	+
	204	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	205	+
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	208	+
	209	+(% start="2" %)
	210	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	211	+
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	214	+
	215	+(% start="3" %)
	216	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	217	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	218	+
	219	+{{info}}
	220	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	221	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	222	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
	223	+
	224	+
	225	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	226	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	227	+{{/info}}
	228	+
	229	+= Aktivität erledigen =
	230	+
	231	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	232	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	233	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	234	+
	235	+(% style="list-style-type:circle" %)
	236	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	237	+
223	223	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
224	224
225	225	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -285,32 +285,17 @@
285	285	(% style="list-style-type:circle" %)
286	286	* Die Aktivität wird erstellt.
287	287
288		-= Aktivität weiterleiten =
	303	+= Aktivität suchen =
289	289
290		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	305	+1. Gewünschtes **Modul **auswählen
	306	+1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken
	307	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	308	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	309	+1. **Enter**-Taste drücken
291	291
292	292	(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	312	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
294	294
295		-(% start="2" %)
296		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
297		-
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
300		-
301		-(% start="3" %)
302		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
303		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
304		-
305		-= Aktivität erledigen =
306		-
307		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
308		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
309		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
310		-
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
313		-
314	314	= Löschvorgang einer Aktivität =
315	315
316	316	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -321,6 +321,15 @@
321	321	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
322	322	* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
323	323
	324	+(% class="box infomessage" %)
	325	+(((
	326	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	327	+
	328	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	329	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	330	+)))
	331	+
	332	+
324	324	== Aktivität löschen ==
325	325
326	326	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken