Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,7 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	14	+
14	14	= Aktivitätstypen =
15	15
16	16	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -27,12 +27,6 @@
27	27	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28	28	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36	36	= Aktivität erstellen =
37	37
38	38	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -49,12 +49,10 @@
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
51	51
52		-(% class="box infomessage" %)
53		-(((
54		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
55		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
56		-)))
	47	+xx
57	57
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	50	+
58	58	== Checkliste erstellen ==
59	59
60	60	1. (((
...	...	@@ -87,11 +87,19 @@
87	87
88	88	(% start="8" %)
89	89	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
90		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93	93	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
94	94
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
	93	+
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
	95	+
95	95	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
96	96
97	97	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -115,89 +115,50 @@
115	115
116	116
117	117
118		-== Brief erstellen ==
119	119
120		-1. (((
121		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
122		-)))
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="2" %)
128		-1. Option **Brief** auswählen
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
132	132
133		-(% start="3" %)
134		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
135		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
136		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
137		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
141	141
142		-== E-Mail erstellen und versenden ==
143	143
144		-1. (((
145		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
146		-)))
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
150	150
151		-(% start="2" %)
152		-1. Option **E-Mail** auswählen
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
156	156
157		-(% start="3" %)
158		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
159		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
160		-1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
161		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
162		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
163		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
164		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	131	+=== Brief erstellen ===
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	133	+xx
168	168
169		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	135	+x
170	170
171		-1. (((
172		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173		-)))
	137	+x
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	139	+x
177	177
178		-(% start="2" %)
179		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	141	+=== E-Mail erstellen ===
180	180
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	143	+x
183	183
184		-(% start="3" %)
185		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
186		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
188		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	145	+x
189	189
190		-(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	147	+x
192	192
193		-(% class="box infomessage" %)
194		-(((
195		-**Tipp**:
196		-Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
197		-So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
198		-Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
199		-)))
	149	+x
200	200
	151	+=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
	152	+
	153	+xxx
	154	+
	155	+x
	156	+
	157	+x
	158	+
	159	+x
	160	+
	161	+
	162	+
201	201	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
202	202
203	203	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -215,6 +215,8 @@
215	215	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
216	216	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
217	217
	180	+
	181	+
218	218	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
219	219
220	220	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -312,10 +312,19 @@
312	312
313	313	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
314	314
315		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	279	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
316	316	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
317		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
318	318
	282	+(% class="box infomessage" %)
	283	+(((
	284	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	285	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	286	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	287	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	288	+)))
	289	+
	290	+
	291	+
319	319	== Aktivität löschen ==
320	320
321	321	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -329,4 +329,46 @@
329	329	(% style="list-style-type:circle" %)
330	330	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
331	331
332		-
	305	+xxx
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+
	312	+
	313	+xx
	314	+
	315	+
	316	+
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+
	322	+
	323	+xx
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+xx
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+xx