Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,7 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	14	+
14	14	= Aktivitätstypen =
15	15
16	16	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -27,12 +27,6 @@
27	27	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28	28	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36	36	= Aktivität erstellen =
37	37
38	38	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -49,12 +49,10 @@
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
51	51
52		-(% class="box infomessage" %)
53		-(((
54		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
55		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
56		-)))
	47	+xx
57	57
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	50	+
58	58	== Checkliste erstellen ==
59	59
60	60	1. (((
...	...	@@ -92,6 +92,14 @@
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93	93	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
94	94
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
	93	+
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
	95	+
95	95	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
96	96
97	97	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -115,11 +115,26 @@
115	115
116	116
117	117
118		-== Brief erstellen ==
119	119
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+=== Brief erstellen ===
	131	+
120	120	1. (((
121	121	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	134	+
	135	+(((
	136	+
122	122	)))
	138	+)))
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
...	...	@@ -133,13 +133,13 @@
133	133	(% start="3" %)
134	134	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
135	135	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
136		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	152	+1. **Vorlage **auswählen
137	137	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
141	141
142		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	158	+=== E-Mail erstellen ===
143	143
144	144	1. (((
145	145	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -156,17 +156,16 @@
156	156
157	157	(% start="3" %)
158	158	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
159		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	175	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
160	160	1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
161	161	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
162		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
163		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	178	+1. **Vorlage **auswählen
164	164	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167	167	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
168	168
169		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	184	+=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
170	170
171	171	1. (((
172	172	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -198,6 +198,8 @@
198	198	Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
199	199	)))
200	200
	216	+
	217	+
201	201	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
202	202
203	203	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -215,6 +215,7 @@
215	215	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
216	216	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
217	217
	235	+
218	218	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
219	219
220	220	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -312,10 +312,19 @@
312	312
313	313	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
314	314
315		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	333	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
316	316	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
317		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
318	318
	336	+(% class="box infomessage" %)
	337	+(((
	338	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	339	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	340	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	341	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	342	+)))
	343	+
	344	+
	345	+
319	319	== Aktivität löschen ==
320	320
321	321	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -329,4 +329,46 @@
329	329	(% style="list-style-type:circle" %)
330	330	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
331	331
332		-
	359	+xxx
	360	+
	361	+
	362	+
	363	+
	364	+
	365	+
	366	+
	367	+xx
	368	+
	369	+
	370	+
	371	+
	372	+
	373	+
	374	+
	375	+
	376	+
	377	+xx
	378	+
	379	+
	380	+
	381	+
	382	+
	383	+
	384	+
	385	+
	386	+
	387	+
	388	+
	389	+
	390	+xx
	391	+
	392	+
	393	+
	394	+
	395	+
	396	+
	397	+
	398	+
	399	+
	400	+
	401	+xx