Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -11,6 +11,7 @@
  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
++
  = Aktivitätstypen =
  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
@@ -27,17 +27,12 @@
  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
--
--
--
--
--
  = Aktivität erstellen =
 . **+** Icon auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
++* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
  (% start="2" %)
 . Gewünschte Aktivität auswählen
@@ -48,12 +48,10 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
--Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
--)))
++xx
++= Anwendungsbeispiel Checkliste =
++
  == Checkliste erstellen ==
 . (((
@@ -86,11 +86,19 @@
  (% start="8" %)
 . Weiteres freies Feld ausfüllen
--1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
++1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
++Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
++)))
++
++== Checkliste in der Übersicht ==
++
  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
@@ -107,95 +107,10 @@
  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
++xx
--
--
--
--== Brief erstellen ==
--
--1. (((
--**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **Brief** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
--1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
--1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
--1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
--
--== E-Mail erstellen und versenden ==
--
--1. (((
--**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **E-Mail** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
--1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
--1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
--1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
--1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
--1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
--1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
--
--== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
--
--1. (((
--**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
--1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
--1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
--1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Tipp**:
--Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
--So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
--Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
--)))
--
  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
@@ -213,6 +213,9 @@
  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
++
++
++
  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
@@ -310,10 +310,19 @@
  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
--* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
++* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
--* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
++In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
++- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
++- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
++)))
++
++
++
  == Aktivität löschen ==
 . In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
@@ -327,4 +327,46 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
--
++xxx
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++xx
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++xx
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