Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,7 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	14	+
14	14	= Aktivitätstypen =
15	15
16	16	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -27,17 +27,12 @@
27	27	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28	28	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35	35	= Aktivität erstellen =
36	36
37	37	1. **+** Icon auswählen
38	38
39	39	(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	36	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41	41
42	42	(% start="2" %)
43	43	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -48,12 +48,10 @@
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49	49	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50	50
51		-(% class="box infomessage" %)
52		-(((
53		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55		-)))
	47	+xx
56	56
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	50	+
57	57	== Checkliste erstellen ==
58	58
59	59	1. (((
...	...	@@ -86,11 +86,19 @@
86	86
87	87	(% start="8" %)
88	88	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
90	90
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92	92	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93	93
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
	93	+
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
	95	+
94	94	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
95	95
96	96	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -113,89 +113,51 @@
113	113
114	114
115	115
116		-== Brief erstellen ==
117	117
118		-1. (((
119		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
120		-)))
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
124	124
125		-(% start="2" %)
126		-1. Option **Brief** auswählen
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
130	130
131		-(% start="3" %)
132		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
134		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
135		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
139	139
140		-== E-Mail erstellen und versenden ==
141	141
142		-1. (((
143		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
144		-)))
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
148	148
149		-(% start="2" %)
150		-1. Option **E-Mail** auswählen
151	151
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
154	154
155		-(% start="3" %)
156		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
157		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
158		-1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
159		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
160		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
161		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
162		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	131	+=== Brief erstellen ===
166	166
167		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	133	+xx
168	168
169		-1. (((
170		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
171		-)))
	135	+x
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	137	+x
175	175
176		-(% start="2" %)
177		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	139	+x
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	141	+=== E-Mail erstellen ===
181	181
182		-(% start="3" %)
183		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
184		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
186		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	143	+x
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	145	+x
190	190
191		-(% class="box infomessage" %)
192		-(((
193		-**Tipp**:
194		-Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
195		-So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
196		-Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
197		-)))
	147	+x
198	198
	149	+x
	150	+
	151	+=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
	152	+
	153	+xxx
	154	+
	155	+x
	156	+
	157	+x
	158	+
	159	+x
	160	+
	161	+
	162	+
199	199	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
200	200
201	201	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -213,6 +213,8 @@
213	213	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
214	214	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
215	215
	180	+
	181	+
216	216	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
217	217
218	218	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -310,10 +310,19 @@
310	310
311	311	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
312	312
313		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	279	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
314	314	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
315		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
316	316
	282	+(% class="box infomessage" %)
	283	+(((
	284	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	285	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	286	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	287	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	288	+)))
	289	+
	290	+
	291	+
317	317	== Aktivität löschen ==
318	318
319	319	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -327,4 +327,46 @@
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328	328	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
329	329
330		-
	305	+xxx
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+
	312	+
	313	+xx
	314	+
	315	+
	316	+
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+
	322	+
	323	+xx
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+xx
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+xx