Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,7 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	14	+
14	14	= Aktivitätstypen =
15	15
16	16	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -27,17 +27,12 @@
27	27	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28	28	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35	35	= Aktivität erstellen =
36	36
37	37	1. **+** Icon auswählen
38	38
39	39	(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	36	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41	41
42	42	(% start="2" %)
43	43	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -48,12 +48,10 @@
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49	49	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50	50
51		-(% class="box infomessage" %)
52		-(((
53		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55		-)))
	47	+xx
56	56
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	50	+
57	57	== Checkliste erstellen ==
58	58
59	59	1. (((
...	...	@@ -91,6 +91,14 @@
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92	92	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93	93
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
	93	+
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
	95	+
94	94	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
95	95
96	96	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -113,11 +113,27 @@
113	113
114	114
115	115
116		-== Brief erstellen ==
117	117
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+=== Brief erstellen ===
	131	+
118	118	1. (((
119	119	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	134	+
	135	+(((
	136	+
120	120	)))
	138	+)))
121	121
122	122	(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
...	...	@@ -131,13 +131,13 @@
131	131	(% start="3" %)
132	132	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133	133	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
134		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	152	+1. **Vorlage **auswählen
135	135	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
139	139
140		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	158	+=== E-Mail erstellen ===
141	141
142	142	1. (((
143	143	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -154,17 +154,16 @@
154	154
155	155	(% start="3" %)
156	156	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
157		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	175	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
158	158	1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
159	159	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
160		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
161		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	178	+1. **Vorlage **auswählen
162	162	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165	165	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
166	166
167		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	184	+=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
168	168
169	169	1. (((
170	170	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -196,6 +196,8 @@
196	196	Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
197	197	)))
198	198
	216	+
	217	+
199	199	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
200	200
201	201	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -213,6 +213,7 @@
213	213	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
214	214	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
215	215
	235	+
216	216	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
217	217
218	218	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -310,10 +310,19 @@
310	310
311	311	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
312	312
313		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	333	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
314	314	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
315		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
316	316
	336	+(% class="box infomessage" %)
	337	+(((
	338	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	339	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	340	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	341	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	342	+)))
	343	+
	344	+
	345	+
317	317	== Aktivität löschen ==
318	318
319	319	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -327,4 +327,46 @@
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328	328	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
329	329
330		-
	359	+xxx
	360	+
	361	+
	362	+
	363	+
	364	+
	365	+
	366	+
	367	+xx
	368	+
	369	+
	370	+
	371	+
	372	+
	373	+
	374	+
	375	+
	376	+
	377	+xx
	378	+
	379	+
	380	+
	381	+
	382	+
	383	+
	384	+
	385	+
	386	+
	387	+
	388	+
	389	+
	390	+xx
	391	+
	392	+
	393	+
	394	+
	395	+
	396	+
	397	+
	398	+
	399	+
	400	+
	401	+xx