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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 46.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 15:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,6 +11,7 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 +
14 14  = Aktivitätstypen =
15 15  
16 16  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -27,16 +27,12 @@
27 27  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28 28  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29 29  
30 -
31 -
32 -
33 -
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
36 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,12 +47,10 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -(% class="box infomessage" %)
51 -(((
52 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 -)))
47 +xx
55 55  
49 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
50 +
56 56  == Checkliste erstellen ==
57 57  
58 58  1. (((
... ... @@ -90,6 +90,14 @@
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92 92  
88 +(% class="box infomessage" %)
89 +(((
90 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92 +)))
93 +
94 +== Checkliste in der Übersicht ==
95 +
93 93  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
94 94  
95 95  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -111,11 +111,28 @@
111 111  
112 112  
113 113  
114 -== Brief erstellen ==
115 115  
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +=== Brief erstellen ===
131 +
116 116  1. (((
117 117  **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +
135 +(((
136 +
118 118  )))
138 +)))
119 119  
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 121  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
... ... @@ -129,13 +129,13 @@
129 129  (% start="3" %)
130 130  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131 131  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
132 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
152 +1. **Vorlage **auswählen
133 133  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
137 137  
138 -== E-Mail erstellen und versenden ==
158 +=== E-Mail erstellen ===
139 139  
140 140  1. (((
141 141  **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
... ... @@ -152,17 +152,16 @@
152 152  
153 153  (% start="3" %)
154 154  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
155 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
175 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
156 156  1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
157 157  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
158 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
159 -1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
178 +1. **Vorlage **auswählen
160 160  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
164 164  
165 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
184 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
166 166  
167 167  1. (((
168 168  **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
... ... @@ -194,6 +194,8 @@
194 194  Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
195 195  )))
196 196  
216 +
217 +
197 197  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
198 198  
199 199  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -204,7 +204,7 @@
204 204  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
205 205  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
206 206  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
207 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
228 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
208 208  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
209 209  )))
210 210  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -211,33 +211,7 @@
211 211  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212 212  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
213 213  
214 -= Aktivität weiterleiten =
215 215  
216 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Aktivität wird geöffnet.
220 -
221 -(% start="2" %)
222 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
226 -
227 -(% start="3" %)
228 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
229 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
230 -
231 -= Aktivität erledigen =
232 -
233 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
234 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
235 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
239 -
240 -(% class="wikigeneratedid" %)
241 241  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
242 242  
243 243  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -303,6 +303,32 @@
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 304  * Die Aktivität wird erstellt.
305 305  
301 += Aktivität weiterleiten =
302 +
303 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="2" %)
309 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317 +
318 += Aktivität erledigen =
319 +
320 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
321 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
322 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
326 +
306 306  = Löschvorgang einer Aktivität =
307 307  
308 308  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -309,10 +309,19 @@
309 309  
310 310  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
311 311  
312 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
333 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
313 313  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
314 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
315 315  
336 +(% class="box infomessage" %)
337 +(((
338 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
339 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
340 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
341 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
342 +)))
343 +
344 +
345 +
316 316  == Aktivität löschen ==
317 317  
318 318  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -326,4 +326,46 @@
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 327  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
328 328  
329 -
359 +xxx
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +xx
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +xx
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +xx
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +xx