Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,7 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	14	+
14	14	= Aktivitätstypen =
15	15
16	16	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -31,12 +31,22 @@
31	31
32	32
33	33
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
34	34	= Aktivität erstellen =
35	35
36	36	1. **+** Icon auswählen
37	37
38	38	(% style="list-style-type:circle" %)
39		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	50	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40	40
41	41	(% start="2" %)
42	42	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -47,11 +47,6 @@
47	47	(% style="list-style-type:circle" %)
48	48	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
49	49
50		-(% class="box infomessage" %)
51		-(((
52		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54		-)))
55	55
56	56	== Checkliste erstellen ==
57	57
...	...	@@ -90,6 +90,12 @@
90	90	(% style="list-style-type:circle" %)
91	91	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92	92
	99	+(% class="box infomessage" %)
	100	+(((
	101	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	102	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	103	+)))
	104	+
93	93	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
94	94
95	95	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -111,6 +111,21 @@
111	111
112	112
113	113
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+
	131	+
	132	+
	133	+
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+
	138	+(% class="wikigeneratedid" %)
	139	+=== ===
	140	+
114	114	== Brief erstellen ==
115	115
116	116	1. (((
...	...	@@ -129,13 +129,13 @@
129	129	(% start="3" %)
130	130	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131	131	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
132		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	159	+1. **Vorlage **auswählen
133	133	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
134	134
135	135	(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
137	137
138		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	165	+== E-Mail erstellen ==
139	139
140	140	1. (((
141	141	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -152,11 +152,10 @@
152	152
153	153	(% start="3" %)
154	154	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
155		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	182	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
156	156	1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
157	157	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
158		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
159		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	185	+1. **Vorlage **auswählen
160	160	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -194,6 +194,7 @@
194	194	Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
195	195	)))
196	196
	223	+
197	197	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
198	198
199	199	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -204,7 +204,7 @@
204	204	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
205	205	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
206	206	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
207		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	234	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
208	208	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
209	209	)))
210	210	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
...	...	@@ -211,33 +211,6 @@
211	211	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212	212	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
213	213
214		-= Aktivität weiterleiten =
215		-
216		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
217		-
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Aktivität wird geöffnet.
220		-
221		-(% start="2" %)
222		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
226		-
227		-(% start="3" %)
228		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
229		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
230		-
231		-= Aktivität erledigen =
232		-
233		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
234		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
235		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
236		-
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
239		-
240		-(% class="wikigeneratedid" %)
241	241	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
242	242
243	243	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -303,6 +303,32 @@
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
304	304	* Die Aktivität wird erstellt.
305	305
	306	+= Aktivität weiterleiten =
	307	+
	308	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	309	+
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	312	+
	313	+(% start="2" %)
	314	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	315	+
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	318	+
	319	+(% start="3" %)
	320	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	321	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	322	+
	323	+= Aktivität erledigen =
	324	+
	325	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	326	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	327	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	328	+
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	331	+
306	306	= Löschvorgang einer Aktivität =
307	307
308	308	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -309,10 +309,19 @@
309	309
310	310	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
311	311
312		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	338	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
313	313	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
314		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
315	315
	341	+(% class="box infomessage" %)
	342	+(((
	343	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	344	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	345	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	346	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	347	+)))
	348	+
	349	+
	350	+
316	316	== Aktivität löschen ==
317	317
318	318	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -326,4 +326,46 @@
326	326	(% style="list-style-type:circle" %)
327	327	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
328	328
329		-
	364	+xxx
	365	+
	366	+
	367	+
	368	+
	369	+
	370	+
	371	+
	372	+xx
	373	+
	374	+
	375	+
	376	+
	377	+
	378	+
	379	+
	380	+
	381	+
	382	+xx
	383	+
	384	+
	385	+
	386	+
	387	+
	388	+
	389	+
	390	+
	391	+
	392	+
	393	+
	394	+
	395	+xx
	396	+
	397	+
	398	+
	399	+
	400	+
	401	+
	402	+
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+xx