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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 46.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/24 18:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -27,10 +27,6 @@
27 27  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
28 28  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29 29  
30 -
31 -
32 -
33 -
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -100,17 +100,12 @@
100 100  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
101 101  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
102 102  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
103 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
104 104  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
105 105  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
106 106  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
107 107  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
108 108  
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 114  == Brief erstellen ==
115 115  
116 116  1. (((
... ... @@ -162,6 +162,14 @@
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
164 164  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**:
164 +Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**.
165 +Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**.
166 +Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit.
167 +)))
168 +
165 165  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
166 166  
167 167  1. (((
... ... @@ -213,7 +213,7 @@
213 213  
214 214  = Aktivität weiterleiten =
215 215  
216 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
220 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 219  * Die Aktivität wird geöffnet.
... ... @@ -228,9 +228,19 @@
228 228  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
229 229  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
230 230  
235 +{{info}}
236 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
237 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
238 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
239 +
240 +
241 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
242 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
243 +{{/info}}
244 +
231 231  = Aktivität erledigen =
232 232  
233 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
247 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
234 234  1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
235 235  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
236 236  
... ... @@ -237,7 +237,6 @@
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 238  * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" %)
241 241  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
242 242  
243 243  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -303,6 +303,17 @@
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 304  * Die Aktivität wird erstellt.
305 305  
319 += Aktivität suchen =
320 +
321 +1. Gewünschtes **Modul **auswählen
322 +1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken
323 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
324 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
325 +1. **Enter**-Taste drücken
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
329 +
306 306  = Löschvorgang einer Aktivität =
307 307  
308 308  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -313,6 +313,15 @@
313 313  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
314 314  * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
315 315  
340 +(% class="box infomessage" %)
341 +(((
342 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
343 +
344 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
345 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
346 +)))
347 +
348 +
316 316  == Aktivität löschen ==
317 317  
318 318  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken