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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/12/08 13:45
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am 2023/11/06 08:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 15  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17 17  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18 18  
14 +
19 19  = Aktivitätstypen =
20 20  
21 21  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -35,12 +35,23 @@
35 35  
36 36  
37 37  
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
38 38  = Aktivität erstellen =
39 39  
40 40  1. **+** Icon auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
50 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 46  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -51,11 +51,6 @@
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
53 53  
54 -(% class="box infomessage" %)
55 -(((
56 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
57 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
58 -)))
59 59  
60 60  == Checkliste erstellen ==
61 61  
... ... @@ -94,6 +94,12 @@
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
96 96  
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 +)))
104 +
97 97  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
98 98  
99 99  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -114,6 +114,22 @@
114 114  
115 115  
116 116  
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +(% class="wikigeneratedid" %)
139 +=== ===
140 +
117 117  == Brief erstellen ==
118 118  
119 119  1. (((
... ... @@ -132,13 +132,13 @@
132 132  (% start="3" %)
133 133  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
134 134  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
135 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
159 +1. **Vorlage **auswählen
136 136  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140 140  
141 -== E-Mail erstellen und versenden ==
165 +== E-Mail erstellen ==
142 142  
143 143  1. (((
144 144  **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
... ... @@ -155,11 +155,10 @@
155 155  
156 156  (% start="3" %)
157 157  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
182 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
159 159  1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
160 160  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
161 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
162 -1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
185 +1. **Vorlage **auswählen
163 163  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -197,6 +197,7 @@
197 197  Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
198 198  )))
199 199  
223 +
200 200  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
201 201  
202 202  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -207,7 +207,7 @@
207 207  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
208 208  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
209 209  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
210 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
234 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
211 211  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
212 212  )))
213 213  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -214,32 +214,6 @@
214 214  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
215 215  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
216 216  
217 -= Aktivität weiterleiten =
218 -
219 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Aktivität wird geöffnet.
223 -
224 -(% start="2" %)
225 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
229 -
230 -(% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
232 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233 -
234 -= Aktivität erledigen =
235 -
236 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
237 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
238 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
242 -
243 243  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
244 244  
245 245  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -305,6 +305,32 @@
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 306  * Die Aktivität wird erstellt.
307 307  
306 += Aktivität weiterleiten =
307 +
308 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Aktivität wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="2" %)
314 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
321 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
322 +
323 += Aktivität erledigen =
324 +
325 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
326 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
327 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
331 +
308 308  = Löschvorgang einer Aktivität =
309 309  
310 310  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -311,10 +311,19 @@
311 311  
312 312  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
313 313  
314 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
338 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
315 315  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
316 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
317 317  
341 +(% class="box infomessage" %)
342 +(((
343 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
344 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
345 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
346 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
347 +)))
348 +
349 +
350 +
318 318  == Aktivität löschen ==
319 319  
320 320  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -328,4 +328,46 @@
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 329  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
330 330  
331 -
364 +xxx
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +xx
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +xx
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +xx
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
406 +xx