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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/07/19 14:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,9 +32,6 @@
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 38  = Aktivität erstellen =
39 39  
40 40  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -104,16 +104,12 @@
104 104  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
105 105  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
106 106  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
107 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
108 108  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
109 109  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
110 110  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
111 111  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
112 112  
113 -
114 -
115 -
116 -
117 117  == Brief erstellen ==
118 118  
119 119  1. (((
... ... @@ -159,12 +159,53 @@
159 159  1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
160 160  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
161 161  1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
162 -1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
163 163  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
167 167  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 +
167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 +)))
170 +
171 +=== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail ===
172 +
173 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174 +
175 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen.
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen.
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 +
183 +
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190 +
191 +
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193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +xx
201 +
168 168  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
169 169  
170 170  1. (((
... ... @@ -187,16 +187,8 @@
187 187  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
188 188  
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
224 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
191 191  
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Tipp**:
195 -Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
196 -So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
197 -Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
198 -)))
199 -
200 200  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
201 201  
202 202  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -305,6 +305,21 @@
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 306  * Die Aktivität wird erstellt.
307 307  
334 += Aktivität suchen =
335 +
336 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
337 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
338 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
339 +1. **Enter**-Taste drücken
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
343 +
344 +(% class="box infomessage" %)
345 +(((
346 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
347 +)))
348 +
308 308  = Löschvorgang einer Aktivität =
309 309  
310 310  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -313,8 +313,22 @@
313 313  
314 314  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
315 315  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
316 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
357 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
317 317  
359 +(% class="box infomessage" %)
360 +(((
361 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
362 +
363 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
364 +
365 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
366 +* es sich um eine Folgeaktivität
367 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
368 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
369 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
370 +)))
371 +
372 +
318 318  == Aktivität löschen ==
319 319  
320 320  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
E-Mail_Neuanlage_An.png
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