Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15	15	Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
...	...	@@ -16,6 +16,7 @@
16	16	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17	17	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18	18
	14	+
19	19	= Aktivitätstypen =
20	20
21	21	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -34,12 +34,23 @@
34	34
35	35
36	36
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
37	37	= Aktivität erstellen =
38	38
39	39	1. **+** Icon auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	49	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
43	43
44	44	(% start="2" %)
45	45	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -50,12 +50,6 @@
50	50	(% style="list-style-type:circle" %)
51	51	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
52	52
53		-(% class="box infomessage" %)
54		-(((
55		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
56		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
57		-)))
58		-
59	59	== Checkliste erstellen ==
60	60
61	61	1. (((
...	...	@@ -93,6 +93,12 @@
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95	95
	97	+(% class="box infomessage" %)
	98	+(((
	99	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	100	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	101	+)))
	102	+
96	96	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -103,7 +103,7 @@
103	103	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104	104	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
105	105	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	113	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
107	107	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108	108	|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
109	109	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
...	...	@@ -112,6 +112,21 @@
112	112
113	113
114	114
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+
	131	+
	132	+
	133	+
	134	+
	135	+=== ===
	136	+
115	115	== Brief erstellen ==
116	116
117	117	1. (((
...	...	@@ -130,13 +130,13 @@
130	130	(% start="3" %)
131	131	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
132	132	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
133		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	155	+1. **Vorlage **auswählen
134	134	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
135	135
136	136	(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
138	138
139		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	161	+== E-Mail erstellen ==
140	140
141	141	1. (((
142	142	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -153,11 +153,10 @@
153	153
154	154	(% start="3" %)
155	155	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
156		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	178	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
157	157	1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
158	158	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
159		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
160		-1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	181	+1. **Vorlage **auswählen
161	161	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
162	162
163	163	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -205,7 +205,7 @@
205	205	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
206	206	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
207	207	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
208		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	229	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
209	209	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
210	210	)))
211	211	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
...	...	@@ -212,32 +212,6 @@
212	212	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
213	213	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
214	214
215		-= Aktivität weiterleiten =
216		-
217		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Aktivität wird geöffnet.
221		-
222		-(% start="2" %)
223		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
224		-
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
227		-
228		-(% start="3" %)
229		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
230		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231		-
232		-= Aktivität erledigen =
233		-
234		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
235		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
236		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
237		-
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
240		-
241	241	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
242	242
243	243	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -303,6 +303,32 @@
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
304	304	* Die Aktivität wird erstellt.
305	305
	301	+= Aktivität weiterleiten =
	302	+
	303	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	304	+
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	307	+
	308	+(% start="2" %)
	309	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	310	+
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	313	+
	314	+(% start="3" %)
	315	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	316	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	317	+
	318	+= Aktivität erledigen =
	319	+
	320	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	321	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	322	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	323	+
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	326	+
306	306	= Löschvorgang einer Aktivität =
307	307
308	308	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==