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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/12/22 21:24
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/07/29 12:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,8 +12,7 @@
12 12  
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
16 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17 17  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18 18  
19 19  = Aktivitätstypen =
... ... @@ -32,8 +32,6 @@
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
35 -
36 -
37 37  = Aktivität erstellen =
38 38  
39 39  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -103,15 +103,12 @@
103 103  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104 104  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
105 105  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
103 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
107 107  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108 108  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
109 109  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110 110  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 115  == Brief erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -154,15 +154,51 @@
154 154  (% start="3" %)
155 155  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
156 156  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
157 -1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
151 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
158 158  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
159 159  1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
160 -1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
154 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
161 161  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 164  * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
165 165  
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
165 +
166 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168 +)))
169 +
170 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
171 +
172 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
173 +
174 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
166 166  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
167 167  
168 168  1. (((
... ... @@ -185,16 +185,8 @@
185 185  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
218 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
189 189  
190 -(% class="box infomessage" %)
191 -(((
192 -**Tipp**:
193 -Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
194 -So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
195 -Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
196 -)))
197 -
198 198  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
199 199  
200 200  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -303,6 +303,21 @@
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 304  * Die Aktivität wird erstellt.
305 305  
328 += Aktivität suchen =
329 +
330 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
331 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
332 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
333 +1. **Enter**-Taste drücken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
337 +
338 +(% class="box infomessage" %)
339 +(((
340 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
341 +)))
342 +
306 306  = Löschvorgang einer Aktivität =
307 307  
308 308  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -311,8 +311,22 @@
311 311  
312 312  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
313 313  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
314 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
351 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
315 315  
353 +(% class="box infomessage" %)
354 +(((
355 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
356 +
357 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
358 +
359 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
360 +* es sich um eine Folgeaktivität
361 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
362 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
363 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
364 +)))
365 +
366 +
316 316  == Aktivität löschen ==
317 317  
318 318  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
E-Mail_Neuanlage_An.png
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