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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/01/24 19:16
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 15  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -33,12 +33,17 @@
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
35 35  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 36  = Aktivität erstellen =
37 37  
38 38  1. **+** Icon auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
42 42  
43 43  (% start="2" %)
44 44  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -102,7 +102,7 @@
102 102  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
103 103  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
104 104  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
105 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
105 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
106 106  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
107 107  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
108 108  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
... ... @@ -110,6 +110,11 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
113 113  == Brief erstellen ==
114 114  
115 115  1. (((
... ... @@ -161,14 +161,6 @@
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
163 163  
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**:
167 -Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**.
168 -Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**.
169 -Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit.
170 -)))
171 -
172 172  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
173 173  
174 174  1. (((
... ... @@ -211,7 +211,7 @@
211 211  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
212 212  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
213 213  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
214 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
211 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
215 215  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
216 216  )))
217 217  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -218,32 +218,6 @@
218 218  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
219 219  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
220 220  
221 -= Aktivität weiterleiten =
222 -
223 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Aktivität wird geöffnet.
227 -
228 -(% start="2" %)
229 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
233 -
234 -(% start="3" %)
235 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
236 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
237 -
238 -= Aktivität erledigen =
239 -
240 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
241 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
242 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
246 -
247 247  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
248 248  
249 249  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -309,6 +309,32 @@
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 310  * Die Aktivität wird erstellt.
311 311  
283 += Aktivität weiterleiten =
284 +
285 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Aktivität wird geöffnet.
289 +
290 +(% start="2" %)
291 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
298 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
299 +
300 += Aktivität erledigen =
301 +
302 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
303 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
304 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
308 +
312 312  = Löschvorgang einer Aktivität =
313 313  
314 314  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==