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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -30,20 +30,6 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 47  = Kalenderansicht =
48 48  
49 49  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -85,7 +85,7 @@
85 85  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 86  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 87  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
74 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
89 89  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 90  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 91  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -100,22 +100,20 @@
100 100  
101 101  
102 102  
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 108  = Aktivität erstellen =
109 109  
110 110  1. **+** Symbol auswählen
111 111  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
113 113  
96 +(% start="2" %)
114 114  1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 115  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 116  1. Betreff angeben
117 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
100 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
118 118  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 119  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
120 120  
121 121  xx
... ... @@ -122,23 +122,27 @@
122 122  
123 123  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
124 124  
125 -xx
126 -
127 127  == Checkliste erstellen ==
128 128  
129 -=== Checkliste erstellen ===
111 +1. (((
112 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
130 130  
131 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
114 +(((
132 132  (% style="float:right" %)
133 133  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
134 134  )))
118 +)))
135 135  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137 137  
123 +(% start="2" %)
138 138  1. Option **Checkliste** auswählen
139 139  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
141 141  
129 +(% start="3" %)
142 142  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 143  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 144  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -145,36 +145,124 @@
145 145  1. Thema für Checkliste eingeben
146 146  1. Auf **+** Icon klicken
147 147  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
149 149  
139 +(% start="8" %)
150 150  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 151  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
152 152  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154 154  
146 +(% class="box infomessage" %)
147 +(((
148 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
150 +)))
151 +
155 155  == Checkliste in der Übersicht ==
156 156  
154 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
155 +
156 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
160 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
157 157  xx
158 158  
159 -= =
160 160  
161 161  
180 += Bearbeitung einer Aktivität =
162 162  
182 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
163 163  
184 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
189 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
164 164  
165 165  
166 166  
167 167  
168 168  
169 -xx
170 170  
171 171  
172 172  
173 173  
174 174  
202 += Aktivität erledigen =
175 175  
204 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
206 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
176 176  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
177 177  
211 += Löschvorgang einer Aktivität =
212 +
213 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
214 +
215 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
216 +
217 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
218 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
219 +
220 +(% class="box infomessage" %)
221 +(((
222 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
223 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
224 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
225 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
226 +)))
227 +
228 +
229 +
230 +== Aktivität löschen ==
231 +
232 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="2" %)
238 +1. Button **Löschen **anklicken
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +xxx
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
178 178  xx
179 179  
180 180  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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