Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -74,6 +74,7 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 +
77 77  = Aktivitätstypen =
78 78  
79 79  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -85,7 +85,7 @@
85 85  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 86  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 87  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
89 89  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 90  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 91  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -104,18 +104,20 @@
104 104  
105 105  
106 106  
107 -
108 108  = Aktivität erstellen =
109 109  
110 110  1. **+** Symbol auswählen
111 111  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
113 113  
115 +(% start="2" %)
114 114  1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 115  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 116  1. Betreff angeben
117 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
119 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
118 118  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 119  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
120 120  
121 121  xx
... ... @@ -122,23 +122,27 @@
122 122  
123 123  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
124 124  
125 -xx
126 -
127 127  == Checkliste erstellen ==
128 128  
129 -=== Checkliste erstellen ===
130 +1. (((
131 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
130 130  
131 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
133 +(((
132 132  (% style="float:right" %)
133 133  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
134 134  )))
137 +)))
135 135  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137 137  
142 +(% start="2" %)
138 138  1. Option **Checkliste** auswählen
139 139  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
141 141  
148 +(% start="3" %)
142 142  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 143  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 144  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -145,27 +145,109 @@
145 145  1. Thema für Checkliste eingeben
146 146  1. Auf **+** Icon klicken
147 147  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
149 149  
158 +(% start="8" %)
150 150  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 151  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
152 152  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154 154  
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
169 +)))
170 +
155 155  == Checkliste in der Übersicht ==
156 156  
173 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
174 +
175 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
178 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
179 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
180 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
181 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
182 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
183 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
184 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
185 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
186 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
187 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
188 +
189 +
190 +
191 +
157 157  xx
158 158  
159 -= =
160 160  
161 161  
196 += Bearbeitung einer Aktivität =
162 162  
198 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
163 163  
200 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
164 164  
165 165  
166 166  
167 167  
168 168  
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 +
224 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227 +)))
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231 +
232 +(% start="2" %)
233 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237 +
238 +(% start="3" %)
239 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243 +
244 +(% start="4" %)
245 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250 +
251 +(% start="6" %)
252 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257 +
169 169  xx
170 170  
171 171  
... ... @@ -175,6 +175,55 @@
175 175  
176 176  
177 177  
267 += Aktivität erledigen =
268 +
269 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
275 +
276 += Löschvorgang einer Aktivität =
277 +
278 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279 +
280 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
281 +
282 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
284 +
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
287 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291 +)))
292 +
293 +
294 +
295 +== Aktivität löschen ==
296 +
297 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="2" %)
303 +1. Button **Löschen **anklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
307 +
308 +xxx
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
178 178  xx
179 179  
180 180  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.5 KB
Inhalt