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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:27
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am 2023/11/03 09:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,20 +12,21 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
15 += Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
17 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
19 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -37,58 +37,104 @@
37 37  
38 38  
39 39  
41 += Aktivität erstellen =
40 40  
43 +1. **+** Icon auswählen
41 41  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
42 42  
48 +(% start="2" %)
49 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
50 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
51 +1. Betreff angeben
52 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
43 43  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
44 44  
57 +xx
45 45  
59 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
46 46  
47 -= Kalenderansicht =
61 +== Checkliste erstellen ==
48 48  
49 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
63 +1. (((
64 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
66 +(((
67 +(% style="float:right" %)
68 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
69 +)))
70 +)))
61 61  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
62 62  
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Checkliste** auswählen
63 63  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
64 64  
81 +(% start="3" %)
82 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
83 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
84 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
85 +1. Thema für Checkliste eingeben
86 +1. Auf **+** Icon klicken
65 65  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
66 66  
91 +(% start="8" %)
92 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
93 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
67 67  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
68 68  
98 +(% class="box infomessage" %)
99 +(((
100 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
101 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
102 +)))
69 69  
104 +== Checkliste in der Übersicht ==
70 70  
106 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
71 71  
108 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
109 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
111 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
112 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
113 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
114 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
115 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
116 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
117 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
118 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
119 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
120 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
72 72  
122 +xx
73 73  
74 74  
75 75  
126 += Bearbeitung einer Aktivität =
76 76  
77 -= Aktivitätstypen =
128 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
78 78  
79 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
130 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
131 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
133 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
134 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
135 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
92 92  
93 93  
94 94  
... ... @@ -102,79 +102,97 @@
102 102  
103 103  
104 104  
152 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
105 105  
154 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
106 106  
157 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 +(% style="float:right" %)
159 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160 +)))
107 107  
108 -= Aktivität erstellen =
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
109 109  
110 -1. **+** Symbol auswählen
165 +(% start="2" %)
166 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
111 111  
112 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
113 113  
114 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 -1. Betreff angeben
117 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
171 +(% start="3" %)
172 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
118 118  
119 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
120 120  
121 -xx
177 +(% start="4" %)
178 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
122 122  
123 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
124 124  
125 -xx
184 +(% start="6" %)
185 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
126 126  
127 -== Checkliste erstellen ==
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
128 128  
129 -=== Checkliste erstellen ===
130 130  
131 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
134 -)))
135 135  
136 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137 137  
138 -1. Option **Checkliste** auswählen
194 += Aktivität erledigen =
139 139  
140 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
196 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
197 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
198 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
141 141  
142 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 -1. Thema für Checkliste eingeben
146 -1. Auf **+** Icon klicken
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
147 147  
148 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
203 += Löschvorgang einer Aktivität =
149 149  
150 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
205 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
152 152  
153 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
207 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
154 154  
155 -== Checkliste in der Übersicht ==
209 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
210 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
156 156  
157 -xx
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
215 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
216 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
217 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
218 +)))
158 158  
159 -= =
160 160  
161 161  
222 +== Aktivität löschen ==
162 162  
224 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
163 163  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
164 164  
229 +(% start="2" %)
230 +1. Button **Löschen **anklicken
165 165  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
166 166  
235 +xxx
167 167  
168 168  
169 -xx
170 170  
171 171  
172 172  
173 173  
174 174  
175 -
176 -
177 -
178 178  xx
179 179  
180 180  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.5 KB
Inhalt