Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -12,20 +12,21 @@
  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
--= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
++= Aktivitätstypen =
--[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
++[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
--(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
--|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
--|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
--|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
--|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
--|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
--|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
++(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
++|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
++|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
++|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
++|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
++|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
++Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
++|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
++|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
++|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
@@ -36,59 +36,105 @@
++= Aktivität erstellen =
++1. **+** Icon auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Aktivität auswählen
++1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
++1. Betreff angeben
++1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine neue Aktivität wird erstellt.
++xx
++= Anwendungsbeispiel Checkliste =
++== Checkliste erstellen ==
--= Kalenderansicht =
++1. (((
++**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
--[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
++(((
++(% style="float:right" %)
++[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
++)))
++)))
--(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
--|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
--|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
--|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
--|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
--|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
--|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
--|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
--|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Option **Checkliste** auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
++1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
++1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
++1. Thema für Checkliste eingeben
++1. Auf **+** Icon klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
++(% start="8" %)
++1. Weiteres freies Feld ausfüllen
++1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
++Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
++)))
++== Checkliste in der Übersicht ==
++[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
++(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
++|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
++Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
++|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
++|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
++|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
++|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
++|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
++|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
++|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
++|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
++|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
++xx
++= Weitere Funktionen einer Aktivität =
++[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
--= Aktivitätstypen =
++(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
++|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
++|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
++|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
++|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
++|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
++|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
--[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
--(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
--|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
--|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
--|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
--|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
--|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
--Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
--|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
--|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
--|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
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++= Aktivitätsvorlagen erstellen =
++Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
++Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
++1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
++(% style="float:right" %)
++[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
++)))
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
++(% start="2" %)
++1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
--= Aktivität erstellen =
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
--1. **+** Symbol auswählen
++(% start="3" %)
++1. **+** Icon rechts unten auswählen
--* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
--1. Gewünschte Aktivität auswählen
--1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
--1. Betreff angeben
--1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
++(% start="4" %)
++1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--* Eine neue Aktivität wird erstellt.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
--xx
++(% start="6" %)
++1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--= Anwendungsbeispiel Checkliste =
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
--xx
--== Checkliste erstellen ==
--=== Checkliste erstellen ===
++= Aktivität erledigen =
--1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
--(% style="float:right" %)
--[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
--)))
++1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
++1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
++1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
--* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
--1. Option **Checkliste** auswählen
++= Löschvorgang einer Aktivität =
--* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
++== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
--1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
--1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
--1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
--1. Thema für Checkliste eingeben
--1. Auf **+** Icon klicken
++Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
--* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
++* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
++* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
--1. Weiteres freies Feld ausfüllen
--1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
++In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
++- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
++- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
++)))
--* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
--== Checkliste in der Übersicht ==
--xx
++== Aktivität löschen ==
--=   =
++1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Button **Löschen **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
++xxx
--xx
--
--
--
--
--
--
  xx

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

Author

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Screenshot (968).png

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