Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -12,68 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-= Kalenderansicht =
48		-
49		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50		-
51		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-
77	77	= Aktivitätstypen =
78	78
79	79	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -85,7 +85,7 @@
85	85	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86	86	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87	87	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
89	89	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90	90	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91	91	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -98,24 +98,20 @@
98	98
99	99
100	100
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108	108	= Aktivität erstellen =
109	109
110		-1. **+** Symbol auswählen
	41	+1. **+** Icon auswählen
111	111
	43	+(% style="list-style-type:circle" %)
112	112	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
113	113
	46	+(% start="2" %)
114	114	1. Gewünschte Aktivität auswählen
115	115	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116	116	1. Betreff angeben
117		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	50	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
118	118
	52	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
120	120
121	121	xx
...	...	@@ -122,23 +122,27 @@
122	122
123	123	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
124	124
125		-xx
126		-
127	127	== Checkliste erstellen ==
128	128
129		-=== Checkliste erstellen ===
	61	+1. (((
	62	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
130	130
131		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	64	+(((
132	132	(% style="float:right" %)
133	133	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
134	134	)))
	68	+)))
135	135
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137	137
	73	+(% start="2" %)
138	138	1. Option **Checkliste** auswählen
139	139
	76	+(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
141	141
	79	+(% start="3" %)
142	142	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143	143	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144	144	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -145,28 +145,65 @@
145	145	1. Thema für Checkliste eingeben
146	146	1. Auf **+** Icon klicken
147	147
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
148	148	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
149	149
	89	+(% start="8" %)
150	150	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151	151	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
152	152
	93	+(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154	154
	96	+(% class="box infomessage" %)
	97	+(((
	98	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	99	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	100	+)))
	101	+
155	155	== Checkliste in der Übersicht ==
156	156
	104	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	105	+
	106	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	107	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	108	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	109	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	110	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	111	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	112	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	113	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	114	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	115	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	116	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	117	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	118	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	119	+
157	157	xx
158	158
159		-= =
160	160
161	161
	124	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
162	162
	126	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
163	163
	128	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	129	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	130	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	131	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	132	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	133	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	134	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	135	+Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	136	+)))
	137	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	138	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	139	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169		-xx
170	170
171	171
172	172
...	...	@@ -174,7 +174,95 @@
174	174
175	175
176	176
	152	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
177	177
	154	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	155	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	156	+
	157	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	158	+(% style="float:right" %)
	159	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	160	+)))
	161	+
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	164	+
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	170	+
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
	173	+
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	176	+
	177	+(% start="4" %)
	178	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	179	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	180	+
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	183	+
	184	+(% start="6" %)
	185	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	186	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	187	+
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	190	+
	191	+
	192	+= Aktivität erledigen =
	193	+
	194	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	195	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	196	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	197	+
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	200	+
	201	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	202	+
	203	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	204	+
	205	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	206	+
	207	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	208	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	209	+
	210	+(% class="box infomessage" %)
	211	+(((
	212	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	213	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	214	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	215	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	216	+)))
	217	+
	218	+
	219	+
	220	+== Aktivität löschen ==
	221	+
	222	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	223	+
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
	225	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	226	+
	227	+(% start="2" %)
	228	+1. Button **Löschen **anklicken
	229	+
	230	+(% style="list-style-type:circle" %)
	231	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	232	+
	233	+xxx
	234	+
	235	+
	236	+
	237	+
	238	+
	239	+
	240	+
178	178	xx
179	179
180	180

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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