Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	23	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -44,51 +44,56 @@
44	44
45	45
46	46
47		-= Kalenderansicht =
48	48
49		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61	61
62	62
	57	+= Aktivität erstellen =
63	63
	59	+1. **+** Icon auswählen
64	64
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
65	65
	64	+(% start="2" %)
	65	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	66	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	67	+1. Betreff angeben
	68	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
66	66
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
	71	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
67	67
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	76	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	77	+)))
68	68
69	69
	80	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
70	70
	82	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
71	71
	84	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	85	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	86	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	87	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	88	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	89	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	90	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	91	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	92	+)))
	93	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	94	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	95	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77		-= Aktivitätstypen =
78	78
79		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
80	80
81		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
92	92
93	93
94	94
...	...	@@ -97,116 +97,315 @@
97	97
98	98
99	99
	111	+== Checkliste erstellen ==
100	100
	113	+1. (((
	114	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
101	101
	116	+(((
	117	+(% style="float:right" %)
	118	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	119	+)))
	120	+)))
102	102
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
	123	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
103	103
	125	+(% start="2" %)
	126	+1. Option **Checkliste** auswählen
104	104
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
105	105
	131	+(% start="3" %)
	132	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	133	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	134	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	135	+1. Thema für Checkliste eingeben
	136	+1. Auf **+** Icon klicken
106	106
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
107	107
108		-= Aktivität erstellen =
	141	+(% start="8" %)
	142	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	143	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
109	109
110		-1. **+** Symbol auswählen
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
111	111
112		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	148	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
113	113
114		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
115		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116		-1. Betreff angeben
117		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	150	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	151	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	153	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
	154	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	155	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	156	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
	157	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	158	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	159	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	160	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
	161	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	162	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
118	118
119		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	164	+== Brief erstellen ==
120	120
121		-xx
	166	+1. (((
	167	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	168	+)))
122	122
123		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
124	124
125		-xx
	173	+(% start="2" %)
	174	+1. Option **Brief** auswählen
126	126
127		-== Checkliste erstellen ==
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
128	128
129		-=== Checkliste erstellen ===
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	181	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	182	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
130	130
131		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132		-(% style="float:right" %)
133		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	187	+
	188	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	189	+
	190	+1. (((
	191	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134	134	)))
135	135
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137	137
138		-1. Option **Checkliste** auswählen
	197	+(% start="2" %)
	198	+1. Option **E-Mail** auswählen
139	139
140		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
141	141
	203	+(% start="3" %)
142	142	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145		-1. Thema für Checkliste eingeben
146		-1. Auf **+** Icon klicken
	205	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	206	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	207	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	208	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	209	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147	147
148		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
149	149
150		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	215	+(% class="box infomessage" %)
	216	+(((
	217	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	218	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	219	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
152	152
153		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	221	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	222	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	223	+)))
154	154
155		-== Checkliste in der Übersicht ==
	225	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
156	156
157		-xx
	227	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
158	158
	229	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	230	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	231	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	232	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	233	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	234	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	235	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	236	+
	237	+
	238	+
	239	+
	240	+
	241	+
	242	+
	243	+
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	255	+
	256	+1. (((
	257	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	258	+)))
	259	+
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	262	+
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	265	+
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	268	+
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	271	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	272	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	273	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	274	+
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	277	+
159	159	= =
160	160
	280	+= Aktivität weiterleiten =
161	161
	282	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
162	162
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Die Aktivität wird geöffnet.
163	163
	287	+(% start="2" %)
	288	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
164	164
	290	+(% style="list-style-type:circle" %)
	291	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
165	165
	293	+(% start="3" %)
	294	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	295	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
166	166
	297	+= Aktivität erledigen =
167	167
	299	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	300	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	301	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
168	168
169		-xx
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
170	170
	306	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
171	171
	308	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	309	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
172	172
	311	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	312	+(% style="float:right" %)
	313	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	314	+)))
173	173
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
174	174
	319	+(% start="2" %)
	320	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
175	175
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
176	176
	325	+(% start="3" %)
	326	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
177	177
178		-xx
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
179	179
	331	+(% start="4" %)
	332	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	333	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
180	180
	335	+(% style="list-style-type:circle" %)
	336	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
181	181
	338	+(% start="6" %)
	339	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	340	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
182	182
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
183	183
	345	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
184	184
	347	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
185	185
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186	186
	352	+(% start="2" %)
	353	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
187	187
188		-xx
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189	189
	358	+(% start="3" %)
	359	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
190	190
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
191	191
	364	+(% start="4" %)
	365	+1. Eingaben tätigen
	366	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
192	192
	368	+(% style="list-style-type:circle" %)
	369	+* Die Aktivität wird erstellt.
193	193
	371	+= Aktivität suchen =
194	194
	373	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	374	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	375	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	376	+1. **Enter**-Taste drücken
195	195
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
196	196
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	384	+)))
197	197
	386	+= Löschvorgang einer Aktivität =
198	198
	388	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
199	199
	390	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
200	200
201		-xx
	392	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	393	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	394	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
202	202
	396	+(% class="box infomessage" %)
	397	+(((
	398	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
203	203
	400	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
204	204
	402	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	403	+* es sich um eine Folgeaktivität
	404	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	405	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	407	+)))
205	205
206	206
	410	+== Aktivität löschen ==
207	207
	412	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
208	208
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
209	209
	417	+(% start="2" %)
	418	+1. Button **Löschen **anklicken
210	210
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
211	211
212		-xx

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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