Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -44,20 +44,8 @@
44	44
45	45
46	46
47		-= Kalenderansicht =
48	48
49		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61	61
62	62
63	63
...	...	@@ -67,28 +67,45 @@
67	67
68	68
69	69
	64	+= Aktivität erstellen =
70	70
	66	+1. **+** Icon auswählen
71	71
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
72	72
	71	+(% start="2" %)
	72	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	73	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	74	+1. Betreff angeben
	75	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
73	73
	77	+(% style="list-style-type:circle" %)
	78	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
74	74
	80	+(% class="box infomessage" %)
	81	+(((
	82	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	83	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	84	+)))
75	75
76	76
77		-= Aktivitätstypen =
	87	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
78	78
79		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	89	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
80	80
81		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	91	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	92	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	93	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	94	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	95	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	96	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	97	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	98	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	99	+)))
	100	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	101	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	102	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
92	92
93	93
94	94
...	...	@@ -99,64 +99,131 @@
99	99
100	100
101	101
	113	+== Checkliste erstellen ==
102	102
	115	+1. (((
	116	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
103	103
	118	+(((
	119	+(% style="float:right" %)
	120	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	121	+)))
	122	+)))
104	104
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
105	105
	127	+(% start="2" %)
	128	+1. Option **Checkliste** auswählen
106	106
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
107	107
108		-= Aktivität erstellen =
	133	+(% start="3" %)
	134	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	135	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	136	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	137	+1. Thema für Checkliste eingeben
	138	+1. Auf **+** Icon klicken
109	109
110		-1. **+** Symbol auswählen
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
111	111
112		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	143	+(% start="8" %)
	144	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	145	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
113	113
114		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
115		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116		-1. Betreff angeben
117		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
	148	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
118	118
119		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	150	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
120	120
121		-xx
	152	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	153	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	154	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	155	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	156	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadruch eine bessere Übersicht.
	157	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	158	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
	159	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	160	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	161	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	162	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
	163	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	164	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
122	122
123		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	166	+== Brief erstellen ==
124	124
125		-xx
	168	+1. (((
	169	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	170	+)))
126	126
127		-== Checkliste erstellen ==
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
128	128
129		-=== Checkliste erstellen ===
	175	+(% start="2" %)
	176	+1. Option **Brief** auswählen
130	130
131		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132		-(% style="float:right" %)
133		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	180	+
	181	+(% start="3" %)
	182	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	183	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	184	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	185	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	186	+
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	189	+
	190	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	191	+
	192	+1. (((
	193	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134	134	)))
135	135
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137	137
138		-1. Option **Checkliste** auswählen
	199	+(% start="2" %)
	200	+1. Option **E-Mail** auswählen
139	139
140		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
141	141
	205	+(% start="3" %)
142	142	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145		-1. Thema für Checkliste eingeben
146		-1. Auf **+** Icon klicken
	207	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	208	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	209	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	210	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	211	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	212	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147	147
148		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	214	+(% style="list-style-type:circle" %)
	215	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
149	149
150		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	217	+(% class="box infomessage" %)
	218	+(((
	219	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	220	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	221	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
152	152
153		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	223	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	224	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	225	+)))
154	154
155		-== Checkliste in der Übersicht ==
	227	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
156	156
157		-xx
	229	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
158	158
159		-= =
	231	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	232	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	233	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	234	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	235	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	236	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	237	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
160	160
161	161
162	162
...	...	@@ -166,47 +166,173 @@
166	166
167	167
168	168
169		-xx
170	170
171	171
172	172
173	173
	251	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
174	174
	253	+1. (((
	254	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	255	+)))
175	175
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
176	176
	260	+(% start="2" %)
	261	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
177	177
178		-xx
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
179	179
	266	+(% start="3" %)
	267	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	268	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	269	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	270	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180	180
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
181	181
	275	+= Aktivität weiterleiten =
182	182
	277	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
183	183
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Die Aktivität wird geöffnet.
184	184
	282	+(% start="2" %)
	283	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
185	185
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
186	186
	288	+(% start="3" %)
	289	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	290	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
187	187
188		-xx
	292	+= Aktivität erledigen =
189	189
	294	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	295	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	296	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
190	190
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
191	191
	301	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
192	192
	303	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	304	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
193	193
	306	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	307	+(% style="float:right" %)
	308	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	309	+)))
194	194
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
195	195
	314	+(% start="2" %)
	315	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
196	196
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
197	197
	320	+(% start="3" %)
	321	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
198	198
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
199	199
	326	+(% start="4" %)
	327	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	328	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
200	200
201		-xx
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
202	202
	333	+(% start="6" %)
	334	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	335	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
203	203
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
204	204
	340	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
205	205
	342	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
206	206
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
207	207
	347	+(% start="2" %)
	348	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
208	208
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
209	209
	353	+(% start="3" %)
	354	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
210	210
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
211	211
212		-xx
	359	+(% start="4" %)
	360	+1. Eingaben tätigen
	361	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	362	+
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Die Aktivität wird erstellt.
	365	+
	366	+= Aktivität suchen =
	367	+
	368	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	369	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	370	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	371	+1. **Enter**-Taste drücken
	372	+
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	375	+
	376	+(% class="box infomessage" %)
	377	+(((
	378	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	379	+)))
	380	+
	381	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	382	+
	383	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	384	+
	385	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	386	+
	387	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	388	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	389	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	390	+
	391	+(% class="box infomessage" %)
	392	+(((
	393	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	394	+
	395	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	396	+
	397	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	398	+* es sich um eine Folgeaktivität
	399	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	400	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	401	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	402	+)))
	403	+
	404	+
	405	+== Aktivität löschen ==
	406	+
	407	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	408	+
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	411	+
	412	+(% start="2" %)
	413	+1. Button **Löschen **anklicken
	414	+
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+156.8 KB

Inhalt

Aktivitaeten-Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+105.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+126.5 KB

Inhalt

E-Mail_Neuanlage_An.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+142.6 KB

Inhalt

Screenshot (968).png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+82.5 KB

Inhalt