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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -44,141 +44,292 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -= Kalenderansicht =
48 48  
49 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61 61  
62 62  
63 63  
64 64  
59 += Aktivität erstellen =
65 65  
61 +1. **+** Icon auswählen
66 66  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
67 67  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
68 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
69 +1. Betreff angeben
70 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
68 68  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
69 69  
75 +(% class="box infomessage" %)
76 +(((
77 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
78 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
79 +)))
70 70  
71 71  
82 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
72 72  
84 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
73 73  
86 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
87 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
89 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
90 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
91 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
92 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
93 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
94 +)))
95 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
96 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
97 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
74 74  
75 75  
76 76  
77 -= Aktivitätstypen =
78 78  
79 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
103 +== Checkliste erstellen ==
92 92  
105 +1. (((
106 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
93 93  
108 +(((
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
111 +)))
112 +)))
94 94  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
95 95  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Option **Checkliste** auswählen
96 96  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
97 97  
123 +(% start="3" %)
124 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
125 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
126 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
127 +1. Thema für Checkliste eingeben
128 +1. Auf **+** Icon klicken
98 98  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
99 99  
133 +(% start="8" %)
134 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
135 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
100 100  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
101 101  
140 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
102 102  
142 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
146 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
147 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
148 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
149 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
151 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
152 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
153 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
154 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
155 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
156 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
103 103  
158 +== Brief erstellen ==
104 104  
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
105 105  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
106 106  
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **Brief** auswählen
107 107  
108 -= Aktivität erstellen =
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
109 109  
110 -1. **+** Symbol auswählen
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
176 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
177 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
111 111  
112 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
113 113  
114 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 -1. Betreff angeben
117 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
182 +== E-Mail erstellen und versenden ==
118 118  
119 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
184 +1. (((
185 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
186 +)))
120 120  
121 -xx
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
122 122  
123 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
191 +(% start="2" %)
192 +1. Option **E-Mail** auswählen
124 124  
125 -xx
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
126 126  
127 -== Checkliste erstellen ==
197 +(% start="3" %)
198 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
199 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
200 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
203 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
204 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
128 128  
129 -=== Checkliste erstellen ===
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
130 130  
131 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
212 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
213 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
214 +
215 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
216 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
134 134  )))
135 135  
219 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
220 +
221 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
222 +
223 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
224 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
225 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
226 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
227 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
228 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
229 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
239 +
240 +1. (((
241 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
242 +)))
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137 137  
138 -1. Option **Checkliste** auswählen
247 +(% start="2" %)
248 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
139 139  
140 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
141 141  
253 +(% start="3" %)
142 142  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 -1. Thema für Checkliste eingeben
146 -1. Auf **+** Icon klicken
255 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
256 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
257 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147 147  
148 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
149 149  
150 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
262 += Aktivität weiterleiten =
152 152  
153 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
264 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
154 154  
155 -== Checkliste in der Übersicht ==
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Aktivität wird geöffnet.
156 156  
157 -xx
269 +(% start="2" %)
270 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
158 158  
159 -= =
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
160 160  
275 +(% start="3" %)
276 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 161  
279 += Aktivität erledigen =
162 162  
281 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
163 163  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
164 164  
288 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
165 165  
290 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
166 166  
293 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
296 +)))
167 167  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
168 168  
169 -xx
301 +(% start="2" %)
302 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
170 170  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
171 171  
307 +(% start="3" %)
308 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
172 172  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
173 173  
313 +(% start="4" %)
314 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
315 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
174 174  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
175 175  
320 +(% start="6" %)
321 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
322 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
176 176  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
177 177  
178 -xx
179 179  
328 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
180 180  
330 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
181 181  
332 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
333 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
334 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
335 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
336 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
182 182  
183 183  
184 184  
... ... @@ -185,28 +185,90 @@
185 185  
186 186  
187 187  
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
188 188  xx
189 189  
355 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
190 190  
357 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
191 191  
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
192 192  
362 +(% start="2" %)
363 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
193 193  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 194  
368 +(% start="3" %)
369 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
195 195  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196 196  
374 +(% start="4" %)
375 +1. Eingaben tätigen
376 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197 197  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Aktivität wird erstellt.
198 198  
381 += Aktivität suchen =
199 199  
383 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
384 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
385 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
386 +1. **Enter**-Taste drücken
200 200  
201 -xx
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
202 202  
391 +(% class="box infomessage" %)
392 +(((
393 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
394 +)))
203 203  
396 += Löschvorgang einer Aktivität =
204 204  
398 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
205 205  
400 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206 206  
402 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
403 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
404 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
207 207  
406 +(% class="box infomessage" %)
407 +(((
408 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
208 208  
410 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
209 209  
412 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413 +* es sich um eine Folgeaktivität
414 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417 +)))
210 210  
211 211  
212 -xx
420 +== Aktivität löschen ==
421 +
422 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
426 +
427 +(% start="2" %)
428 +1. Button **Löschen **anklicken
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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