Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -44,140 +44,288 @@
44	44
45	45
46	46
47		-= Kalenderansicht =
48	48
49		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61	61
62	62
63	63
	58	+= Aktivität erstellen =
64	64
	60	+1. **+** Icon auswählen
65	65
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
66	66
	65	+(% start="2" %)
	66	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	67	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	68	+1. Betreff angeben
	69	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
67	67
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
68	68
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	77	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	78	+)))
69	69
70	70
	81	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
71	71
	83	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
72	72
	85	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	86	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	87	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	88	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	89	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	90	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	91	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	92	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	93	+)))
	94	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	95	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	96	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
73	73
74	74
75	75
76	76
77		-= Aktivitätstypen =
	101	+== Checkliste erstellen ==
78	78
79		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	103	+1. (((
	104	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
80	80
81		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	106	+(((
	107	+(% style="float:right" %)
	108	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	109	+)))
	110	+)))
92	92
	112	+(% style="list-style-type:circle" %)
	113	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
93	93
	115	+(% start="2" %)
	116	+1. Option **Checkliste** auswählen
94	94
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
	119	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
95	95
	121	+(% start="3" %)
	122	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	123	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	124	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	125	+1. Thema für Checkliste eingeben
	126	+1. Auf **+** Icon klicken
96	96
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
97	97
	131	+(% start="8" %)
	132	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	133	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
98	98
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
99	99
	138	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
100	100
	140	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	141	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	142	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	143	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	144	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	145	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	146	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	147	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	149	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	151	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	152	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	153	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	154	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
101	101
	156	+== Brief erstellen ==
102	102
	158	+1. (((
	159	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	160	+)))
103	103
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104	104
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Option **Brief** auswählen
105	105
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
106	106
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	173	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	174	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	175	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
107	107
108		-= Aktivität erstellen =
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
109	109
110		-1. **+** Symbol auswählen
	180	+== E-Mail erstellen und versenden ==
111	111
112		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	182	+1. (((
	183	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	184	+)))
113	113
114		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
115		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116		-1. Betreff angeben
117		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118	118
119		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	189	+(% start="2" %)
	190	+1. Option **E-Mail** auswählen
120	120
121		-xx
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
122	122
123		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	195	+(% start="3" %)
	196	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	197	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	198	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	199	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	200	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	201	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	202	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
124	124
125		-xx
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
126	126
127		-== Checkliste erstellen ==
	207	+(% class="box infomessage" %)
	208	+(((
	209	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	210	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	211	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
128	128
129		-=== Checkliste erstellen ===
	213	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	214	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	215	+)))
130	130
131		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132		-(% style="float:right" %)
133		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	217	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	218	+
	219	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	220	+
	221	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	222	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	223	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	224	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	225	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	226	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	228	+
	229	+
	230	+
	231	+
	232	+
	233	+
	234	+
	235	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	236	+
	237	+1. (((
	238	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134	134	)))
135	135
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137	137
138		-1. Option **Checkliste** auswählen
	244	+(% start="2" %)
	245	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
139	139
140		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
141	141
	250	+(% start="3" %)
142	142	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145		-1. Thema für Checkliste eingeben
146		-1. Auf **+** Icon klicken
	252	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	253	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	254	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147	147
148		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
149	149
150		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	259	+= Aktivität weiterleiten =
152	152
153		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	261	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
154	154
155		-== Checkliste in der Übersicht ==
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Die Aktivität wird geöffnet.
156	156
157		-xx
	266	+(% start="2" %)
	267	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
158	158
159		-= =
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
160	160
	272	+(% start="3" %)
	273	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	274	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161	161
	276	+= Aktivität erledigen =
162	162
	278	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	279	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	280	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
163	163
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
164	164
	285	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
165	165
	287	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	288	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
166	166
	290	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	291	+(% style="float:right" %)
	292	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	293	+)))
167	167
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
168	168
169		-xx
	298	+(% start="2" %)
	299	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
170	170
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
171	171
	304	+(% start="3" %)
	305	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
172	172
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
173	173
	310	+(% start="4" %)
	311	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	312	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
174	174
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
175	175
	317	+(% start="6" %)
	318	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	319	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
176	176
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
177	177
178		-xx
	324	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
179	179
	326	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
180	180
	328	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	329	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	330	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	331	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	332	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	333	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	334	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
181	181
182	182
183	183
...	...	@@ -185,28 +185,89 @@
185	185
186	186
187	187
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+
188	188	xx
189	189
	350	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
190	190
	352	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
191	191
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
192	192
	357	+(% start="2" %)
	358	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
193	193
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194	194
	363	+(% start="3" %)
	364	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
195	195
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196	196
	369	+(% start="4" %)
	370	+1. Eingaben tätigen
	371	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197	197
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Die Aktivität wird erstellt.
198	198
	376	+= Aktivität suchen =
199	199
	378	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	379	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	380	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	381	+1. **Enter**-Taste drücken
200	200
201		-xx
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
202	202
	386	+(% class="box infomessage" %)
	387	+(((
	388	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	389	+)))
203	203
	391	+= Löschvorgang einer Aktivität =
204	204
	393	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
205	205
	395	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206	206
	397	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	398	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	399	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
207	207
	401	+(% class="box infomessage" %)
	402	+(((
	403	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	404	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
208	208
	406	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
209	209
	408	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	409	+* es sich um eine Folgeaktivität
	410	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	411	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	412	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	413	+)))
210	210
211	211
212		-xx
	416	+== Aktivität löschen ==
	417	+
	418	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	419	+
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	422	+
	423	+(% start="2" %)
	424	+1. Button **Löschen **anklicken
	425	+
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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