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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -44,140 +44,285 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -= Kalenderansicht =
48 48  
49 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61 61  
62 62  
57 += Aktivität erstellen =
63 63  
59 +1. **+** Icon auswählen
64 64  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
65 65  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
66 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
67 +1. Betreff angeben
68 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
66 66  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
67 67  
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77 +)))
68 68  
69 69  
80 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
70 70  
82 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
71 71  
84 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92 +)))
93 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
94 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
72 72  
73 73  
74 74  
99 +== Checkliste erstellen ==
75 75  
101 +1. (((
102 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
76 76  
77 -= Aktivitätstypen =
104 +(((
105 +(% style="float:right" %)
106 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
107 +)))
108 +)))
78 78  
79 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
113 +(% start="2" %)
114 +1. Option **Checkliste** auswählen
92 92  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
93 93  
119 +(% start="3" %)
120 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
121 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
122 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
123 +1. Thema für Checkliste eingeben
124 +1. Auf **+** Icon klicken
94 94  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
95 95  
129 +(% start="8" %)
130 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
96 96  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
97 97  
136 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
98 98  
138 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
139 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
141 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
142 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
143 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
144 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
145 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
147 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
148 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
149 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
150 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
151 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
152 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
99 99  
154 +== Brief erstellen ==
100 100  
156 +1. (((
157 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
158 +)))
101 101  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
102 102  
163 +(% start="2" %)
164 +1. Option **Brief** auswählen
103 103  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
104 104  
169 +(% start="3" %)
170 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
171 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
172 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
173 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
105 105  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
106 106  
178 +== E-Mail erstellen und versenden ==
107 107  
108 -= Aktivität erstellen =
180 +1. (((
181 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
182 +)))
109 109  
110 -1. **+** Symbol auswählen
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111 111  
112 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
187 +(% start="2" %)
188 +1. Option **E-Mail** auswählen
113 113  
114 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 -1. Betreff angeben
117 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
118 118  
119 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
193 +(% start="3" %)
194 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
195 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
196 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
197 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
198 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
199 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
200 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
120 120  
121 -xx
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
122 122  
123 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
205 +(% class="box infomessage" %)
206 +(((
207 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
208 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
209 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
124 124  
125 -xx
211 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
212 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
213 +)))
126 126  
127 -== Checkliste erstellen ==
215 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
128 128  
129 -=== Checkliste erstellen ===
217 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
130 130  
131 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
219 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
220 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
221 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
222 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
223 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
224 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
225 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
233 +
234 +1. (((
235 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 134  )))
135 135  
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137 137  
138 -1. Option **Checkliste** auswählen
241 +(% start="2" %)
242 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
139 139  
140 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
141 141  
247 +(% start="3" %)
142 142  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 -1. Thema für Checkliste eingeben
146 -1. Auf **+** Icon klicken
249 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
250 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
251 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147 147  
148 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
149 149  
150 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
256 += Aktivität weiterleiten =
152 152  
153 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
258 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
154 154  
155 -== Checkliste in der Übersicht ==
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Aktivität wird geöffnet.
156 156  
157 -xx
263 +(% start="2" %)
264 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
158 158  
159 -= =
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
160 160  
269 +(% start="3" %)
270 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
271 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 161  
273 += Aktivität erledigen =
162 162  
275 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
276 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
277 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
163 163  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
164 164  
282 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
165 165  
284 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
285 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
166 166  
287 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
288 +(% style="float:right" %)
289 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
290 +)))
167 167  
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
168 168  
169 -xx
295 +(% start="2" %)
296 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
170 170  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
171 171  
301 +(% start="3" %)
302 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
172 172  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
173 173  
307 +(% start="4" %)
308 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
309 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
174 174  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
175 175  
314 +(% start="6" %)
315 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
316 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
176 176  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
177 177  
178 -xx
321 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
179 179  
323 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
180 180  
325 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
326 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
327 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
328 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
329 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
330 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
331 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
181 181  
182 182  
183 183  
... ... @@ -185,28 +185,88 @@
185 185  
186 186  
187 187  
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
188 188  xx
189 189  
346 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
190 190  
348 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
191 191  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
192 192  
353 +(% start="2" %)
354 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
193 193  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 194  
359 +(% start="3" %)
360 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
195 195  
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196 196  
365 +(% start="4" %)
366 +1. Eingaben tätigen
367 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197 197  
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Aktivität wird erstellt.
198 198  
372 += Aktivität suchen =
199 199  
374 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
375 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
376 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
377 +1. **Enter**-Taste drücken
200 200  
201 -xx
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
202 202  
382 +(% class="box infomessage" %)
383 +(((
384 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
385 +)))
203 203  
387 += Löschvorgang einer Aktivität =
204 204  
389 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
205 205  
391 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206 206  
393 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
394 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
395 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
207 207  
397 +(% class="box infomessage" %)
398 +(((
399 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
400 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
208 208  
402 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
209 209  
404 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405 +* es sich um eine Folgeaktivität
406 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 +)))
210 210  
211 211  
212 -xx
412 +== Aktivität löschen ==
413 +
414 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
418 +
419 +(% start="2" %)
420 +1. Button **Löschen **anklicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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