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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -44,140 +44,287 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -= Kalenderansicht =
48 48  
49 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61 61  
56 += Aktivität erstellen =
62 62  
58 +1. **+** Icon auswählen
63 63  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
64 64  
63 +(% start="2" %)
64 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
65 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
66 +1. Betreff angeben
67 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
65 65  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
66 66  
72 +(% class="box infomessage" %)
73 +(((
74 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
75 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
76 +)))
67 67  
68 68  
79 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
69 69  
81 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
70 70  
83 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
84 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
86 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
87 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
88 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
89 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
90 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
91 +)))
92 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
93 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
94 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
71 71  
72 72  
97 +== Checkliste erstellen ==
73 73  
99 +1. (((
100 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
74 74  
102 +(((
103 +(% style="float:right" %)
104 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
105 +)))
106 +)))
75 75  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
76 76  
77 -= Aktivitätstypen =
111 +(% start="2" %)
112 +1. Option **Checkliste** auswählen
78 78  
79 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
117 +(% start="3" %)
118 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
119 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
120 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
121 +1. Thema für Checkliste eingeben
122 +1. Auf **+** Icon klicken
92 92  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
93 93  
127 +(% start="8" %)
128 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
94 94  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95 95  
134 +{{info}}
135 +Bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
136 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
137 +{{/info}}
96 96  
139 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
97 97  
141 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
142 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
144 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
145 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
146 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
147 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
148 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
149 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
150 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
151 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
152 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
153 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
155 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
98 98  
157 +== Brief erstellen ==
99 99  
159 +1. (((
160 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
161 +)))
100 100  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
101 101  
166 +(% start="2" %)
167 +1. Option **Brief** auswählen
102 102  
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
103 103  
172 +(% start="3" %)
173 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
174 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
175 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
176 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
104 104  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
105 105  
181 +== E-Mail erstellen und versenden ==
106 106  
183 +1. (((
184 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
185 +)))
107 107  
108 -= Aktivität erstellen =
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109 109  
110 -1. **+** Symbol auswählen
190 +(% start="2" %)
191 +1. Option **E-Mail** auswählen
111 111  
112 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
113 113  
114 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 -1. Betreff angeben
117 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
196 +(% start="3" %)
197 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
198 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
199 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
200 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
201 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
202 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
203 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
118 118  
119 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
120 120  
121 -xx
208 +(% class="box infomessage" %)
209 +(((
210 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
211 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
212 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
122 122  
123 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
214 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
215 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
216 +)))
124 124  
125 -xx
218 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
126 126  
127 -== Checkliste erstellen ==
220 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
128 128  
129 -=== Checkliste erstellen ===
222 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
223 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
225 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
226 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
227 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
228 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
130 130  
131 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
235 +
236 +1. (((
237 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 134  )))
135 135  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137 137  
138 -1. Option **Checkliste** auswählen
243 +(% start="2" %)
244 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
139 139  
140 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
141 141  
249 +(% start="3" %)
142 142  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 -1. Thema für Checkliste eingeben
146 -1. Auf **+** Icon klicken
251 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
252 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
253 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147 147  
148 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
149 149  
150 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
258 += Aktivität weiterleiten =
152 152  
153 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
260 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
154 154  
155 -== Checkliste in der Übersicht ==
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Aktivität wird geöffnet.
156 156  
157 -xx
265 +(% start="2" %)
266 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
158 158  
159 -= =
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
160 160  
271 +(% start="3" %)
272 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
273 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 161  
275 += Aktivität erledigen =
162 162  
277 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
278 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
279 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
163 163  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
164 164  
284 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
165 165  
286 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
287 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
166 166  
289 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
290 +(% style="float:right" %)
291 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
292 +)))
167 167  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
168 168  
169 -xx
297 +(% start="2" %)
298 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
170 170  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
171 171  
303 +(% start="3" %)
304 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
172 172  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
173 173  
309 +(% start="4" %)
310 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
311 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
174 174  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
175 175  
316 +(% start="6" %)
317 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
318 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
176 176  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
177 177  
178 -xx
323 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
179 179  
325 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
180 180  
327 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
328 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
329 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
330 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
331 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
332 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
181 181  
182 182  
183 183  
... ... @@ -185,28 +185,87 @@
185 185  
186 186  
187 187  
341 +
342 +
343 +
344 +
188 188  xx
189 189  
347 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
190 190  
349 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
191 191  
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
192 192  
354 +(% start="2" %)
355 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
193 193  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 194  
360 +(% start="3" %)
361 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
195 195  
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196 196  
366 +(% start="4" %)
367 +1. Eingaben tätigen
368 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197 197  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Aktivität wird erstellt.
198 198  
373 += Aktivität suchen =
199 199  
375 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378 +1. **Enter**-Taste drücken
200 200  
201 -xx
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
202 202  
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
385 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386 +)))
203 203  
388 += Löschvorgang einer Aktivität =
204 204  
390 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
205 205  
392 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206 206  
394 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
395 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
207 207  
398 +(% class="box infomessage" %)
399 +(((
400 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
401 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
208 208  
403 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
209 209  
405 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
406 +* es sich um eine Folgeaktivität
407 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
408 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
410 +)))
210 210  
211 211  
212 -xx
413 +== Aktivität löschen ==
414 +
415 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
416 +
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
419 +
420 +(% start="2" %)
421 +1. Button **Löschen **anklicken
422 +
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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