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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/04/19 17:34
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am 2023/10/25 14:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -1,343 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 -= Bedeutung von Aktivitäten =
14 -
15 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
16 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17 -Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18 -
19 -= Aktivitätstypen =
20 -
21 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
22 -
23 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
24 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
25 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
26 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
27 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
28 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
29 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
30 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
31 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
32 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 -
35 -= Aktivität erstellen =
36 -
37 -1. **+** Icon auswählen
38 -
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41 -
42 -(% start="2" %)
43 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
44 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
45 -1. Betreff angeben
46 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
47 -
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 -
51 -(% class="box infomessage" %)
52 -(((
53 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 -)))
56 -
57 -== Checkliste erstellen ==
58 -
59 -1. (((
60 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
61 -
62 -(((
63 -(% style="float:right" %)
64 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
65 -)))
66 -)))
67 -
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70 -
71 -(% start="2" %)
72 -1. Option **Checkliste** auswählen
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
76 -
77 -(% start="3" %)
78 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
79 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
80 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
81 -1. Thema für Checkliste eingeben
82 -1. Auf **+** Icon klicken
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
86 -
87 -(% start="8" %)
88 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93 -
94 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
97 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
99 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
100 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
101 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
105 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109 -
110 -
111 -== Brief erstellen ==
112 -
113 -1. (((
114 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
115 -)))
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
119 -
120 -(% start="2" %)
121 -1. Option **Brief** auswählen
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
125 -
126 -(% start="3" %)
127 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
128 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
129 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
130 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
134 -
135 -== E-Mail erstellen und versenden ==
136 -
137 -1. (((
138 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
139 -)))
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="2" %)
145 -1. Option **E-Mail** auswählen
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
149 -
150 -(% start="3" %)
151 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
152 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
153 -1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
154 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
155 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
156 -1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
157 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
161 -
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**:
165 -Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**.
166 -Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**.
167 -Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit.
168 -)))
169 -
170 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
171 -
172 -1. (((
173 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
174 -)))
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
178 -
179 -(% start="2" %)
180 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
184 -
185 -(% start="3" %)
186 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
187 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
188 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
189 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
193 -
194 -(% class="box infomessage" %)
195 -(((
196 -**Tipp**:
197 -Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
198 -So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
199 -Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
200 -)))
201 -
202 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
203 -
204 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
205 -
206 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
207 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
209 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
210 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
211 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
212 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
213 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
214 -)))
215 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
216 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
217 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
218 -
219 -= Aktivität weiterleiten =
220 -
221 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Aktivität wird geöffnet.
225 -
226 -(% start="2" %)
227 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
231 -
232 -(% start="3" %)
233 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
234 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
235 -
236 -{{info}}
237 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
238 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
239 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
240 -
241 -
242 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
243 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
244 -{{/info}}
245 -
246 -= Aktivität erledigen =
247 -
248 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
249 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
250 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
254 -
255 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
256 -
257 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
258 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
259 -
260 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
261 -(% style="float:right" %)
262 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
263 -)))
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
267 -
268 -(% start="2" %)
269 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
273 -
274 -(% start="3" %)
275 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
279 -
280 -(% start="4" %)
281 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
282 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
286 -
287 -(% start="6" %)
288 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
289 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
293 -
294 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
295 -
296 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
300 -
301 -(% start="2" %)
302 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
306 -
307 -(% start="3" %)
308 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
312 -
313 -(% start="4" %)
314 -1. Eingaben tätigen
315 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Aktivität wird erstellt.
319 -
320 -= Löschvorgang einer Aktivität =
321 -
322 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
323 -
324 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
325 -
326 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
327 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
328 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
329 -
330 -== Aktivität löschen ==
331 -
332 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="2" %)
338 -1. Button **Löschen **anklicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
342 -
343 -
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kalender_Ansicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -82.5 KB
Inhalt