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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 15  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -16,6 +16,57 @@
16 16  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17 17  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18 18  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 += Kalenderansicht =
35 +
36 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
39 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
41 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
42 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
43 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
44 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
45 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
46 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
47 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
19 19  = Aktivitätstypen =
20 20  
21 21  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -27,17 +27,28 @@
27 27  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
28 28  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
29 29  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
30 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
76 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
31 31  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 -1. **+** Icon auswählen
94 +1. **+** Symbol auswählen
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
97 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41 41  
42 42  (% start="2" %)
43 43  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -48,12 +48,10 @@
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 50  
51 -(% class="box infomessage" %)
52 -(((
53 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 -)))
108 +xx
56 56  
110 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
111 +
57 57  == Checkliste erstellen ==
58 58  
59 59  1. (((
... ... @@ -86,11 +86,19 @@
86 86  
87 87  (% start="8" %)
88 88  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93 93  
149 +(% class="box infomessage" %)
150 +(((
151 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
152 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
153 +)))
154 +
155 +== Checkliste in der Übersicht ==
156 +
94 94  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
95 95  
96 96  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -101,248 +101,131 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
167 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108 108  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109 109  
110 -== Brief erstellen ==
111 111  
112 -1. (((
113 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 -)))
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Option **Brief** auswählen
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
133 133  
134 -== E-Mail erstellen und versenden ==
180 +xx
135 135  
136 -1. (((
137 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 -)))
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="2" %)
144 -1. Option **E-Mail** auswählen
184 += Bearbeitung einer Aktivität =
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
186 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 -1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 -1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
156 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
188 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
189 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
190 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
191 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
192 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
193 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
194 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
195 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**:
164 -Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**.
165 -Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**.
166 -Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit.
167 -)))
168 168  
169 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
170 170  
171 -1. (((
172 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173 -)))
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
177 177  
178 -(% start="2" %)
179 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="3" %)
185 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
186 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
188 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
189 189  
205 +
206 +
207 += Aktivität erledigen =
208 +
209 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
210 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
211 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
212 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
214 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
192 192  
216 += Löschvorgang einer Aktivität =
217 +
218 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
219 +
220 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
221 +
222 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
223 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
224 +
193 193  (% class="box infomessage" %)
194 194  (((
195 -**Tipp**:
196 -Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
197 -So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
198 -Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
227 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
228 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
229 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
230 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
199 199  )))
200 200  
201 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
202 202  
203 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
204 204  
205 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
208 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
209 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
210 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
211 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
212 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
213 -)))
214 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
215 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
216 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
235 +== Aktivität löschen ==
217 217  
218 -= Aktivität weiterleiten =
237 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
219 219  
220 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
221 -
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Aktivität wird geöffnet.
240 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
224 224  
225 225  (% start="2" %)
226 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
243 +1. Button **Löschen **anklicken
227 227  
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
246 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
230 230  
231 -(% start="3" %)
232 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
233 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
234 234  
235 -{{info}}
236 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
237 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
238 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
239 239  
240 240  
241 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
242 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
243 -{{/info}}
244 244  
245 -= Aktivität erledigen =
252 +xxx
246 246  
247 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
248 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
249 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
253 253  
254 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
255 255  
256 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
257 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
258 258  
259 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
260 -(% style="float:right" %)
261 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
262 -)))
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
266 266  
267 -(% start="2" %)
268 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
260 +xx
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
272 272  
273 -(% start="3" %)
274 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
278 278  
279 -(% start="4" %)
280 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
281 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
285 285  
286 -(% start="6" %)
287 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
288 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
292 292  
293 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
294 294  
295 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
270 +xx
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
299 299  
300 -(% start="2" %)
301 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
305 305  
306 -(% start="3" %)
307 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
311 311  
312 -(% start="4" %)
313 -1. Eingaben tätigen
314 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Aktivität wird erstellt.
318 318  
319 -= Löschvorgang einer Aktivität =
320 320  
321 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
322 322  
323 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
324 324  
325 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
326 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
327 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
328 328  
283 +xx
329 329  
330 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
331 331  
332 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
333 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
334 334  
335 -== Aktivität löschen ==
336 336  
337 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
341 341  
342 -(% start="2" %)
343 -1. Button **Löschen **anklicken
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
347 347  
348 -
292 +
293 +
294 +xx
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt