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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 57.1
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am 2024/06/06 13:09
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am 2024/07/19 14:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -101,7 +101,7 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
... ... @@ -160,12 +160,47 @@
160 160  
161 161  (% class="box infomessage" %)
162 162  (((
163 -**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**:
164 -Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**.
165 -Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**.
166 -Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit.
163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 +
167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
167 167  )))
168 168  
171 +(% class="wikigeneratedid" %)
172 +== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail ==
173 +
174 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
175 +
176 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
177 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
178 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
179 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen.
180 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
181 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen.
182 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
183 +
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199 +
200 +
201 +
202 +xx
203 +
169 169  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
170 170  
171 171  1. (((
... ... @@ -224,16 +224,6 @@
224 224  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
225 225  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
226 226  
227 -{{info}}
228 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
229 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
230 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
231 -
232 -
233 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
234 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
235 -{{/info}}
236 -
237 237  = Aktivität erledigen =
238 238  
239 239  1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -310,8 +310,7 @@
310 310  
311 311  = Aktivität suchen =
312 312  
313 -1. Gewünschtes **Modul **auswählen
314 -1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken
338 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
315 315  1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
316 316  1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
317 317  1. **Enter**-Taste drücken
... ... @@ -319,6 +319,11 @@
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 320  * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
321 321  
346 +(% class="box infomessage" %)
347 +(((
348 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
349 +)))
350 +
322 322  = Löschvorgang einer Aktivität =
323 323  
324 324  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -327,14 +327,19 @@
327 327  
328 328  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
329 329  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
330 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
359 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
331 331  
332 332  (% class="box infomessage" %)
333 333  (((
363 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
364 +
334 334  Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
335 335  
336 336  * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
368 +* es sich um eine Folgeaktivität
337 337  * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
370 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
371 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
338 338  )))
339 339  
340 340  
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
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