Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15	15	Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
...	...	@@ -32,6 +32,11 @@
32	32	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33	33	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
35	35	= Aktivität erstellen =
36	36
37	37	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -101,12 +101,18 @@
101	101	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102	102	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103	103	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	104	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
105	105	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106	106	|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107	107	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108	108	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109	109
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
110	110	== Brief erstellen ==
111	111
112	112	1. (((
...	...	@@ -152,7 +152,7 @@
152	152	1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153	153	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154	154	1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	161	+1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
156	156	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -180,8 +180,16 @@
180	180	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	189	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
184	184
	191	+(% class="box infomessage" %)
	192	+(((
	193	+**Tipp**:
	194	+Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
	195	+So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
	196	+Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	197	+)))
	198	+
185	185	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
186	186
187	187	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -192,7 +192,7 @@
192	192	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
193	193	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
194	194	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
195		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	209	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
196	196	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
197	197	)))
198	198	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
...	...	@@ -199,42 +199,6 @@
199	199	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
200	200	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
201	201
202		-= Aktivität weiterleiten =
203		-
204		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
205		-
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Die Aktivität wird geöffnet.
208		-
209		-(% start="2" %)
210		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
211		-
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214		-
215		-(% start="3" %)
216		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
217		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218		-
219		-{{info}}
220		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
221		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
222		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
223		-
224		-
225		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
226		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
227		-{{/info}}
228		-
229		-= Aktivität erledigen =
230		-
231		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
232		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
233		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
237		-
238	238	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
239	239
240	240	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -300,17 +300,32 @@
300	300	(% style="list-style-type:circle" %)
301	301	* Die Aktivität wird erstellt.
302	302
303		-= Aktivität suchen =
	281	+= Aktivität weiterleiten =
304	304
305		-1. Gewünschtes **Modul **auswählen
306		-1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken
307		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
308		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
309		-1. **Enter**-Taste drücken
	283	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
310	310
311	311	(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	286	+* Die Aktivität wird geöffnet.
313	313
	288	+(% start="2" %)
	289	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	290	+
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	293	+
	294	+(% start="3" %)
	295	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	296	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	297	+
	298	+= Aktivität erledigen =
	299	+
	300	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	301	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	302	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	303	+
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	306	+
314	314	= Löschvorgang einer Aktivität =
315	315
316	316	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -321,15 +321,6 @@
321	321	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
322	322	* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
323	323
324		-(% class="box infomessage" %)
325		-(((
326		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
327		-
328		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
329		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
330		-)))
331		-
332		-
333	333	== Aktivität löschen ==
334	334
335	335	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken