Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -42,27 +42,47 @@
42	42
43	43
44	44
	51	+= Aktivität erstellen =
45	45
46		-= Kalenderansicht =
	53	+1. **+** Icon auswählen
47	47
48		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
49	49
50		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	58	+(% start="2" %)
	59	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	60	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	61	+1. Betreff angeben
	62	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
60	60
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
61	61
	67	+(% class="box infomessage" %)
	68	+(((
	69	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	70	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	71	+)))
62	62
63	63
	74	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
64	64
	76	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
65	65
	78	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	79	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	80	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	81	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	82	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	83	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	84	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	85	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	86	+)))
	87	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	88	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	89	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	90	+)))
	91	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
66	66
67	67
68	68
...	...	@@ -72,70 +72,57 @@
72	72
73	73
74	74
75		-= Aktivitätstypen =
76	76
77		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
78	78
79		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
80		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
81		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
82		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
83		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
84		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
85		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
86		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
87		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
88		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
89		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
	108	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
95	95
	110	+1. (((
	111	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	112	+)))
96	96
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
	115	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
97	97
	117	+(% start="2" %)
	118	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
98	98
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
	121	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
99	99
	123	+(% start="3" %)
	124	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	125	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	126	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
100	100
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
101	101
102		-
103		-
104		-
105		-= Aktivität erstellen =
106		-
107		-1. **+** Symbol auswählen
108		-
109		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
110		-
111		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
112		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113		-1. Betreff angeben
114		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
115		-
116		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
117		-
118		-xx
119		-
120		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
121		-
122		-xx
123		-
124	124	== Checkliste erstellen ==
125	125
126		-=== Checkliste erstellen ===
	133	+1. (((
	134	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127	127
128		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	136	+(((
129	129	(% style="float:right" %)
130	130	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131	131	)))
	140	+)))
132	132
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134	134
	145	+(% start="2" %)
135	135	1. Option **Checkliste** auswählen
136	136
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
138	138
	151	+(% start="3" %)
139	139	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140	140	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
141	141	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -142,51 +142,110 @@
142	142	1. Thema für Checkliste eingeben
143	143	1. Auf **+** Icon klicken
144	144
	158	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
146	146
	161	+(% start="8" %)
147	147	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
148		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	163	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
149	149
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151	151
152		-== Checkliste in der Übersicht ==
	168	+{{info}}
	169	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	170	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	171	+{{/info}}
153	153
154		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	173	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
155	155
156	156	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157	157	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
160		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	177	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	178	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	179	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	180	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	181	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	182	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	183	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	184	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	185	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	186	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	187	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	188	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	189	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169	169
	191	+== Brief erstellen ==
170	170
	193	+1. (((
	194	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	195	+)))
171	171
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	200	+(% start="2" %)
	201	+1. Option **Brief** auswählen
173	173
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174	174
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	208	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	209	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176	176
	215	+== E-Mail erstellen und versenden ==
177	177
	217	+1. (((
	218	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	219	+)))
178	178
	221	+(% style="list-style-type:circle" %)
	222	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
179	179
	224	+(% start="2" %)
	225	+1. Option **E-Mail** auswählen
180	180
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
	228	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
181	181
	230	+(% start="3" %)
	231	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	232	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	233	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	234	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	235	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	236	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	237	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
182	182
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183	183
	242	+(% class="box infomessage" %)
	243	+(((
	244	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
184	184
	246	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	247	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	248	+)))
185	185
	250	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
186	186
	252	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
187	187
	254	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	255	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	256	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	257	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	258	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	259	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	260	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
188	188
189		-xx
190	190
191	191
192	192
...	...	@@ -195,7 +195,6 @@
195	195
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197	197
198		-xx
199	199
200	200
201	201
...	...	@@ -203,30 +203,158 @@
203	203
204	204
205	205
	277	+= Aktivität weiterleiten =
206	206
	279	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
207	207
208		-xx
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* Die Aktivität wird geöffnet.
209	209
	284	+(% start="2" %)
	285	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
210	210
	287	+(% style="list-style-type:circle" %)
	288	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
211	211
	290	+(% start="3" %)
	291	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	292	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212	212
	294	+= Aktivität erledigen =
213	213
	296	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	297	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	298	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
214	214
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
215	215
	303	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
216	216
	305	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	306	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
217	217
	308	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	309	+
	310	+)))
218	218
	312	+(% style="list-style-type:circle" %)
	313	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
219	219
	315	+(% start="2" %)
	316	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
220	220
221		-xx
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
222	222
	321	+(% start="3" %)
	322	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
223	223
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
224	224
	327	+(% start="4" %)
	328	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	329	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
225	225
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
226	226
	334	+(% start="6" %)
	335	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	336	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
227	227
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
228	228
	341	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
229	229
	343	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
230	230
	345	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	346	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	347	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	348	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	349	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	350	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	351	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
231	231
232		-xx
	353	+
	354	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	355	+
	356	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	357	+
	358	+(% style="list-style-type:circle" %)
	359	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	360	+
	361	+(% start="2" %)
	362	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	363	+
	364	+(% style="list-style-type:circle" %)
	365	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	366	+
	367	+(% start="3" %)
	368	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	369	+
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	372	+
	373	+(% start="4" %)
	374	+1. Eingaben tätigen
	375	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	376	+
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* Die Aktivität wird erstellt.
	379	+
	380	+= Aktivität suchen =
	381	+
	382	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	383	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	384	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	385	+1. **Enter**-Taste drücken
	386	+
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	389	+
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	393	+)))
	394	+
	395	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	396	+
	397	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	398	+
	399	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	400	+
	401	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	402	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	403	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	404	+
	405	+(% class="box infomessage" %)
	406	+(((
	407	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	408	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	409	+
	410	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	411	+
	412	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	413	+* es sich um eine Folgeaktivität
	414	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	415	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	417	+)))
	418	+
	419	+
	420	+== Aktivität löschen ==
	421	+
	422	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	423	+
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	426	+
	427	+(% start="2" %)
	428	+1. Button **Löschen **anklicken
	429	+
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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