Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -43,28 +43,49 @@
43	43
44	44
45	45
46		-= Kalenderansicht =
47	47
48		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	53	+= Aktivität erstellen =
49	49
50		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	55	+1. **+** Icon auswählen
60	60
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
61	61
	60	+(% start="2" %)
	61	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	62	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	63	+1. Betreff angeben
	64	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
62	62
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
	67	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
63	63
	69	+(% class="box infomessage" %)
	70	+(((
	71	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	72	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	73	+)))
64	64
65	65
	76	+= Aufbau einer Aktivität =
66	66
	78	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
67	67
	80	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	81	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
	83	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
	84	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
	85	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	86	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
	87	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
	88	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	89	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	90	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	91	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
	93	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
	94	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
68	68
69	69
70	70
...	...	@@ -71,71 +71,77 @@
71	71
72	72
73	73
	101	+xx
74	74
75		-= Aktivitätstypen =
76	76
77		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
78	78
79		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
80		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
81		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
82		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
83		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
84		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
85		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
86		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
87		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
88		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
89		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
90	90
91	91
92	92
93	93
	109	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
94	94
	111	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
95	95
	113	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	114	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	115	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	116	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	117	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	118	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	119	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	120	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	121	+)))
	122	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	123	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	124	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	125	+)))
	126	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96	96
	128	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
97	97
	130	+1. (((
	131	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	132	+)))
98	98
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
99	99
	137	+(% start="2" %)
	138	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
100	100
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
101	101
	143	+(% start="3" %)
	144	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	145	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	146	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
102	102
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
103	103
104		-
105		-= Aktivität erstellen =
106		-
107		-1. **+** Symbol auswählen
108		-
109		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
110		-
111		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
112		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113		-1. Betreff angeben
114		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
115		-
116		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
117		-
118		-xx
119		-
120		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
121		-
122		-xx
123		-
124	124	== Checkliste erstellen ==
125	125
126		-=== Checkliste erstellen ===
	153	+1. (((
	154	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127	127
128		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	156	+(((
129	129	(% style="float:right" %)
130	130	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131	131	)))
	160	+)))
132	132
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134	134
	165	+(% start="2" %)
135	135	1. Option **Checkliste** auswählen
136	136
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
138	138
	171	+(% start="3" %)
139	139	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140	140	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
141	141	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -142,51 +142,112 @@
142	142	1. Thema für Checkliste eingeben
143	143	1. Auf **+** Icon klicken
144	144
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
146	146
	181	+(% start="8" %)
147	147	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
148		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
149	149
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151	151
152		-== Checkliste in der Übersicht ==
	188	+{{info}}
	189	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	190	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	191	+{{/info}}
153	153
154		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	193	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
155	155
156	156	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157	157	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
160		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	197	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	198	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	199	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	201	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	202	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	203	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	204	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	205	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	206	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	207	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	208	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	209	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169	169
	211	+== Brief erstellen ==
170	170
	213	+1. (((
	214	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	215	+)))
171	171
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
	218	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	220	+(% start="2" %)
	221	+1. Option **Brief** auswählen
173	173
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174	174
	226	+(% start="3" %)
	227	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	228	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	229	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	230	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176	176
	235	+== E-Mail erstellen und versenden ==
177	177
	237	+1. (((
	238	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	239	+)))
178	178
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
179	179
	244	+(% start="2" %)
	245	+1. Option **E-Mail** auswählen
180	180
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	249	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
181	181
	251	+(% start="3" %)
	252	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	253	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	254	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	255	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	256	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	257	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	258	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
182	182
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183	183
	263	+(% class="box infomessage" %)
	264	+(((
	265	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
184	184
	267	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	268	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	269	+)))
185	185
	271	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
186	186
	273	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
187	187
	275	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	276	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	277	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	278	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	279	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	280	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	281	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
188	188
189		-xx
	283	+(% class="wikigeneratedid" %)
190	190
191	191
192	192
...	...	@@ -195,7 +195,6 @@
195	195
196	196
197	197
198		-xx
199	199
200	200
201	201
...	...	@@ -205,28 +205,175 @@
205	205
206	206
207	207
208		-xx
	301	+= Aktivität weiterleiten =
209	209
	303	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
210	210
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Die Aktivität wird geöffnet.
211	211
	308	+(% start="2" %)
	309	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
212	212
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
213	213
	314	+(% start="3" %)
	315	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	316	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214	214
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	320	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
215	215
	322	+(% class="box infomessage" %)
	323	+(((
	324	+Wenn man eine Aktivität weiterleitet, dann kann man auch einen **Weiterleitungsvermerk **beifügen. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
	325	+Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	326	+)))
216	216
	328	+= Aktivität erledigen =
217	217
	330	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	331	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	332	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
218	218
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	336	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
219	219
	338	+(% class="box infomessage" %)
	339	+(((
	340	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	341	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	342	+)))
220	220
221		-xx
	344	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
222	222
	346	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	347	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
223	223
	349	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	350	+
	351	+)))
224	224
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
225	225
	356	+(% start="2" %)
	357	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
226	226
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227	227
	362	+(% start="3" %)
	363	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
228	228
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
229	229
	368	+(% start="4" %)
	369	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	370	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
230	230
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
231	231
232		-xx
	375	+(% start="6" %)
	376	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	377	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	378	+
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	381	+
	382	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	383	+
	384	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
	385	+
	386	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	387	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	388	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	389	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	390	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	391	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	392	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	393	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
	394	+
	395	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	396	+
	397	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	398	+
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	401	+
	402	+(% start="2" %)
	403	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	404	+
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	407	+
	408	+(% start="3" %)
	409	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	410	+
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	413	+
	414	+(% start="4" %)
	415	+1. Eingaben tätigen
	416	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	417	+
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Die Aktivität wird erstellt.
	420	+
	421	+= Aktivität suchen =
	422	+
	423	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	424	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	425	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
	426	+1. **Enter**-Taste drücken
	427	+
	428	+(% style="list-style-type:circle" %)
	429	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	430	+
	431	+(% class="box infomessage" %)
	432	+(((
	433	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	434	+)))
	435	+
	436	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	437	+
	438	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	439	+
	440	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	441	+
	442	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	443	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	444	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	445	+
	446	+(% class="box infomessage" %)
	447	+(((
	448	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	449	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	450	+
	451	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	452	+
	453	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	454	+* es sich um eine Folgeaktivität
	455	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	456	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	457	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	458	+)))
	459	+
	460	+
	461	+== Aktivität löschen ==
	462	+
	463	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	464	+
	465	+(% style="list-style-type:circle" %)
	466	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	467	+
	468	+(% start="2" %)
	469	+1. Button **Löschen **anklicken
	470	+
	471	+(% style="list-style-type:circle" %)
	472	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Aktivitaetsvorlagen_Version2.png

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Aufbau_Aktivitaet.png

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Screenshot (968).png

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