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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 10:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,66 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
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32 -
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37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
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44 -
45 -
46 -= Kalenderansicht =
47 -
48 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49 -
50 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 75  = Aktivitätstypen =
76 76  
77 77  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
84 84  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
85 85  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
86 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
87 87  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
88 88  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
89 89  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -99,20 +99,20 @@
99 99  
100 100  
101 101  
102 -
103 -
104 -
105 105  = Aktivität erstellen =
106 106  
107 -1. **+** Symbol auswählen
44 +1. **+** Icon auswählen
108 108  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
110 110  
49 +(% start="2" %)
111 111  1. Gewünschte Aktivität auswählen
112 112  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113 113  1. Betreff angeben
114 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
53 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
115 115  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
117 117  
118 118  xx
... ... @@ -119,23 +119,27 @@
119 119  
120 120  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
121 121  
122 -xx
123 -
124 124  == Checkliste erstellen ==
125 125  
126 -=== Checkliste erstellen ===
64 +1. (((
65 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127 127  
128 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
67 +(((
129 129  (% style="float:right" %)
130 130  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131 131  )))
71 +)))
132 132  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134 134  
76 +(% start="2" %)
135 135  1. Option **Checkliste** auswählen
136 136  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 137  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
138 138  
82 +(% start="3" %)
139 139  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140 140  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
141 141  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -142,13 +142,22 @@
142 142  1. Thema für Checkliste eingeben
143 143  1. Auf **+** Icon klicken
144 144  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
146 146  
92 +(% start="8" %)
147 147  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
148 148  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
149 149  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151 151  
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 +)))
104 +
152 152  == Checkliste in der Übersicht ==
153 153  
154 154  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -167,11 +167,22 @@
167 167  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168 168  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169 169  
123 +xx
170 170  
171 171  
172 172  
127 += Bearbeitung einer Aktivität =
173 173  
129 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
174 174  
131 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
132 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
134 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
135 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
136 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
175 175  
176 176  
177 177  
... ... @@ -183,9 +183,42 @@
183 183  
184 184  
185 185  
150 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
186 186  
152 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
153 +(% style="float:right" %)
154 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
155 +)))
187 187  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
188 188  
160 +(% start="2" %)
161 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
165 +
166 +(% start="3" %)
167 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
171 +
172 +(% start="4" %)
173 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
174 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
178 +
179 +(% start="6" %)
180 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
181 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 +
189 189  xx
190 190  
191 191  
... ... @@ -195,6 +195,55 @@
195 195  
196 196  
197 197  
195 += Aktivität erledigen =
196 +
197 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
198 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
199 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
203 +
204 += Löschvorgang einer Aktivität =
205 +
206 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
207 +
208 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
209 +
210 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
211 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
216 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
217 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
218 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
219 +)))
220 +
221 +
222 +
223 +== Aktivität löschen ==
224 +
225 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="2" %)
231 +1. Button **Löschen **anklicken
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
235 +
236 +xxx
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
198 198  xx
199 199  
200 200  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt