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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:01
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am 2023/11/03 11:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,66 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -= Kalenderansicht =
47 -
48 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49 -
50 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 75  = Aktivitätstypen =
76 76  
77 77  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
84 84  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
85 85  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
86 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
87 87  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
88 88  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
89 89  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -90,29 +90,20 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 105  = Aktivität erstellen =
106 106  
107 -1. **+** Symbol auswählen
35 +1. **+** Icon auswählen
108 108  
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
110 110  
40 +(% start="2" %)
111 111  1. Gewünschte Aktivität auswählen
112 112  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113 113  1. Betreff angeben
114 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
44 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
115 115  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
117 117  
118 118  xx
... ... @@ -119,23 +119,27 @@
119 119  
120 120  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
121 121  
122 -xx
123 -
124 124  == Checkliste erstellen ==
125 125  
126 -=== Checkliste erstellen ===
55 +1. (((
56 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127 127  
128 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
58 +(((
129 129  (% style="float:right" %)
130 130  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131 131  )))
62 +)))
132 132  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134 134  
67 +(% start="2" %)
135 135  1. Option **Checkliste** auswählen
136 136  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 137  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
138 138  
73 +(% start="3" %)
139 139  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140 140  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
141 141  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -142,13 +142,22 @@
142 142  1. Thema für Checkliste eingeben
143 143  1. Auf **+** Icon klicken
144 144  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
146 146  
83 +(% start="8" %)
147 147  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
148 148  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
149 149  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151 151  
90 +(% class="box infomessage" %)
91 +(((
92 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
93 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
94 +)))
95 +
152 152  == Checkliste in der Übersicht ==
153 153  
154 154  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -167,11 +167,26 @@
167 167  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168 168  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169 169  
114 +xx
170 170  
171 171  
172 172  
118 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
173 173  
120 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
174 174  
122 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
123 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
125 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
126 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
127 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
128 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
129 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
130 +)))
131 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
132 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
133 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
175 175  
176 176  
177 177  
... ... @@ -178,23 +178,137 @@
178 178  
179 179  
180 180  
140 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
181 181  
142 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
143 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
182 182  
145 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
146 +(% style="float:right" %)
147 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
148 +)))
183 183  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
184 184  
153 +(% start="2" %)
154 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
185 185  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
186 186  
159 +(% start="3" %)
160 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
187 187  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
188 188  
189 -xx
165 +(% start="4" %)
166 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
167 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
190 190  
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
191 191  
172 +(% start="6" %)
173 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
174 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192 192  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
193 193  
179 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
194 194  
181 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
195 195  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
196 196  
186 +(% start="2" %)
187 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
197 197  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
191 +
192 +(% start="3" %)
193 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
197 +
198 +(% start="4" %)
199 +1. Eingaben tätigen
200 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Aktivität wird erstellt.
204 +
205 += Aktivität weiterleiten =
206 +
207 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Aktivität wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="2" %)
213 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="3" %)
219 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
220 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221 +
222 += Aktivität erledigen =
223 +
224 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
226 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230 +
231 += Löschvorgang einer Aktivität =
232 +
233 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
234 +
235 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236 +
237 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
239 +
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246 +)))
247 +
248 +
249 +
250 +== Aktivität löschen ==
251 +
252 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
256 +
257 +(% start="2" %)
258 +1. Button **Löschen **anklicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 +
263 +xxx
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
198 198  xx
199 199  
200 200  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt