Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Inhalt
-
... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 10 Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. ... ... @@ -11,67 +11,6 @@ 11 11 Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 13 13 14 - 15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop = 16 - 17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 18 - 19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__ 24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln. 25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -= Kalenderansicht = 47 - 48 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]] 49 - 50 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 51 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 52 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 53 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 54 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 55 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 56 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 57 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 58 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 59 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 75 = Aktivitätstypen = 76 76 77 77 [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] ... ... @@ -83,59 +83,54 @@ 83 83 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 84 84 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 85 85 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 86 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __AktivitätCheckliste__).30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 87 87 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 88 88 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 89 89 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 90 90 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 105 = Aktivität erstellen = 106 106 107 -1. **+** Symbolauswählen37 +1. **+** Icon auswählen 108 108 109 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 39 +(% style="list-style-type:circle" %) 40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 110 110 42 +(% start="2" %) 111 111 1. Gewünschte Aktivität auswählen 112 112 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 113 113 1. Betreff angeben 114 -1. Auf **Diskette**- Symbol**Speichern **klicken46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 115 115 48 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 116 * Eine neue Aktivität wird erstellt. 117 117 118 -xx 51 +(% class="box infomessage" %) 52 +((( 53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 55 +))) 119 119 120 -= Anwendungsbeispiel Checkliste = 121 - 122 -xx 123 - 124 124 == Checkliste erstellen == 125 125 126 -=== Checkliste erstellen === 59 +1. ((( 60 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 127 127 128 - 1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((62 +((( 129 129 (% style="float:right" %) 130 130 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]] 131 131 ))) 66 +))) 132 132 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 133 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 134 134 71 +(% start="2" %) 135 135 1. Option **Checkliste** auswählen 136 136 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 137 137 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet. 138 138 77 +(% start="3" %) 139 139 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 140 140 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben 141 141 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken ... ... @@ -142,15 +142,16 @@ 142 142 1. Thema für Checkliste eingeben 143 143 1. Auf **+** Icon klicken 144 144 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 145 145 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**. 146 146 87 +(% start="8" %) 147 147 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 148 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 149 149 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 150 150 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 151 151 152 -== Checkliste in der Übersicht == 153 - 154 154 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 155 155 156 156 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) ... ... @@ -161,32 +161,86 @@ 161 161 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 162 162 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 163 163 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 164 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mitdem Bezugverhält essichgenausowiemitPunkt2, Stiftung. LegtmaneinenBezugfest,dannwirddieAktivität mit eben diesemBezugverbunden.104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 165 165 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 166 166 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 167 167 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 168 168 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 169 169 110 +== Brief erstellen == 170 170 112 +1. ((( 113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 114 +))) 171 171 116 +(% style="list-style-type:circle" %) 117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 172 172 119 +(% start="2" %) 120 +1. Option **Brief** auswählen 173 173 122 +(% style="list-style-type:circle" %) 123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 174 174 125 +(% start="3" %) 126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 175 175 131 +(% style="list-style-type:circle" %) 132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 176 176 134 +== E-Mail erstellen und versenden == 177 177 136 +1. ((( 137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 138 +))) 178 178 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 179 179 143 +(% start="2" %) 144 +1. Option **E-Mail** auswählen 180 180 146 +(% style="list-style-type:circle" %) 147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 181 181 149 +(% start="3" %) 150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 152 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen 153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail 156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 182 182 158 +(% style="list-style-type:circle" %) 159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 183 183 161 +(% class="box infomessage" %) 162 +((( 163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 165 +Es wird dann eine Kopie erstellt. 184 184 167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt. 168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt. 169 +))) 185 185 171 +(% class="wikigeneratedid" %) 172 +== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail == 186 186 174 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]] 187 187 176 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %) 177 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung 178 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**. 179 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen. 180 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen. 181 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen. 182 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll. 188 188 189 -xx 190 190 191 191 192 192 ... ... @@ -195,7 +195,6 @@ 195 195 196 196 197 197 198 -xx 199 199 200 200 201 201 ... ... @@ -205,28 +205,191 @@ 205 205 206 206 207 207 201 + 208 208 xx 209 209 204 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 210 210 206 +1. ((( 207 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 208 +))) 211 211 210 +(% style="list-style-type:circle" %) 211 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 212 212 213 +(% start="2" %) 214 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 213 213 216 +(% style="list-style-type:circle" %) 217 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 214 214 219 +(% start="3" %) 220 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 221 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 222 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 223 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 215 215 225 +(% style="list-style-type:circle" %) 226 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg 216 216 228 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 217 217 230 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 218 218 232 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 233 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 234 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung. 235 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 236 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 237 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 238 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist. 239 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 240 +))) 241 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 242 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 243 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 219 219 245 += Aktivität weiterleiten = 220 220 221 - xx247 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 222 222 249 +(% style="list-style-type:circle" %) 250 +* Die Aktivität wird geöffnet. 223 223 252 +(% start="2" %) 253 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]) 224 224 255 +(% style="list-style-type:circle" %) 256 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 225 225 258 +(% start="3" %) 259 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 260 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 226 226 262 += Aktivität erledigen = 227 227 264 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 265 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 266 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 228 228 268 +(% style="list-style-type:circle" %) 269 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 229 229 271 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 230 230 273 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 274 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 231 231 232 -xx 276 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 277 +(% style="float:right" %) 278 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]] 279 +))) 280 + 281 +(% style="list-style-type:circle" %) 282 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 283 + 284 +(% start="2" %) 285 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 286 + 287 +(% style="list-style-type:circle" %) 288 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 289 + 290 +(% start="3" %) 291 +1. **+** Icon rechts unten auswählen 292 + 293 +(% style="list-style-type:circle" %) 294 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 295 + 296 +(% start="4" %) 297 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 298 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 299 + 300 +(% style="list-style-type:circle" %) 301 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 302 + 303 +(% start="6" %) 304 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 305 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 306 + 307 +(% style="list-style-type:circle" %) 308 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 309 + 310 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 311 + 312 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 313 + 314 +(% style="list-style-type:circle" %) 315 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 316 + 317 +(% start="2" %) 318 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 319 + 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 322 + 323 +(% start="3" %) 324 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 325 + 326 +(% style="list-style-type:circle" %) 327 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 328 + 329 +(% start="4" %) 330 +1. Eingaben tätigen 331 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 332 + 333 +(% style="list-style-type:circle" %) 334 +* Die Aktivität wird erstellt. 335 + 336 += Aktivität suchen = 337 + 338 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln 339 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 340 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben 341 +1. **Enter**-Taste drücken 342 + 343 +(% style="list-style-type:circle" %) 344 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 345 + 346 +(% class="box infomessage" %) 347 +((( 348 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden. 349 +))) 350 + 351 += Löschvorgang einer Aktivität = 352 + 353 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 354 + 355 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 356 + 357 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 358 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 359 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt 360 + 361 +(% class="box infomessage" %) 362 +((( 363 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 364 + 365 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 366 + 367 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 368 +* es sich um eine Folgeaktivität 369 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 370 +* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 371 +* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 372 +))) 373 + 374 + 375 +== Aktivität löschen == 376 + 377 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 378 + 379 +(% style="list-style-type:circle" %) 380 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 381 + 382 +(% start="2" %) 383 +1. Button **Löschen **anklicken 384 + 385 +(% style="list-style-type:circle" %) 386 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 387 + 388 +
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