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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/07/22 12:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,67 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -= Kalenderansicht =
47 -
48 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49 -
50 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 75  = Aktivitätstypen =
76 76  
77 77  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -83,59 +83,54 @@
83 83  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
84 84  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
85 85  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
86 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
87 87  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
88 88  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
89 89  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 105  = Aktivität erstellen =
106 106  
107 -1. **+** Symbol auswählen
37 +1. **+** Icon auswählen
108 108  
109 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
110 110  
42 +(% start="2" %)
111 111  1. Gewünschte Aktivität auswählen
112 112  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113 113  1. Betreff angeben
114 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
115 115  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
117 117  
118 -xx
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 +)))
119 119  
120 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
121 -
122 -xx
123 -
124 124  == Checkliste erstellen ==
125 125  
126 -=== Checkliste erstellen ===
59 +1. (((
60 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127 127  
128 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
62 +(((
129 129  (% style="float:right" %)
130 130  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131 131  )))
66 +)))
132 132  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134 134  
71 +(% start="2" %)
135 135  1. Option **Checkliste** auswählen
136 136  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 137  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
138 138  
77 +(% start="3" %)
139 139  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140 140  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
141 141  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -142,15 +142,16 @@
142 142  1. Thema für Checkliste eingeben
143 143  1. Auf **+** Icon klicken
144 144  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
146 146  
87 +(% start="8" %)
147 147  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
148 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
149 149  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151 151  
152 -== Checkliste in der Übersicht ==
153 -
154 154  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
155 155  
156 156  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -161,32 +161,85 @@
161 161  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162 162  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163 163  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
165 165  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166 166  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167 167  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168 168  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169 169  
110 +== Brief erstellen ==
170 170  
112 +1. (((
113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 +)))
171 171  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172 172  
119 +(% start="2" %)
120 +1. Option **Brief** auswählen
173 173  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174 174  
125 +(% start="3" %)
126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175 175  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176 176  
134 +== E-Mail erstellen und versenden ==
177 177  
136 +1. (((
137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 +)))
178 178  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
179 179  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **E-Mail** auswählen
180 180  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
181 181  
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
182 182  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 183  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
184 184  
167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 +)))
185 185  
171 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
186 186  
173 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
187 187  
175 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
188 188  
189 -xx
190 190  
191 191  
192 192  
... ... @@ -195,7 +195,6 @@
195 195  
196 196  
197 197  
198 -xx
199 199  
200 200  
201 201  
... ... @@ -203,30 +203,188 @@
203 203  
204 204  
205 205  
198 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
206 206  
200 +1. (((
201 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
202 +)))
207 207  
208 -xx
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
209 209  
207 +(% start="2" %)
208 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
210 210  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
211 211  
213 +(% start="3" %)
214 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
215 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
216 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
217 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
212 212  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
213 213  
222 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
214 214  
224 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
215 215  
226 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
227 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
228 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
229 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
230 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
231 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
232 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
233 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
234 +)))
235 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
236 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
237 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
216 216  
239 += Aktivität weiterleiten =
217 217  
241 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
218 218  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Die Aktivität wird geöffnet.
219 219  
246 +(% start="2" %)
247 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
220 220  
221 -xx
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
222 222  
252 +(% start="3" %)
253 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
254 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223 223  
256 += Aktivität erledigen =
224 224  
258 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
259 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
260 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
225 225  
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
226 226  
265 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
227 227  
267 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
268 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
228 228  
270 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
271 +(% style="float:right" %)
272 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
273 +)))
229 229  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
230 230  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
231 231  
232 -xx
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
283 +
284 +(% start="3" %)
285 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
289 +
290 +(% start="4" %)
291 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
292 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
296 +
297 +(% start="6" %)
298 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
299 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
303 +
304 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
305 +
306 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
310 +
311 +(% start="2" %)
312 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
316 +
317 +(% start="3" %)
318 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
322 +
323 +(% start="4" %)
324 +1. Eingaben tätigen
325 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Die Aktivität wird erstellt.
329 +
330 += Aktivität suchen =
331 +
332 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
333 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
334 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
335 +1. **Enter**-Taste drücken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
339 +
340 +(% class="box infomessage" %)
341 +(((
342 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
343 +)))
344 +
345 += Löschvorgang einer Aktivität =
346 +
347 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
348 +
349 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
350 +
351 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
352 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
353 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
354 +
355 +(% class="box infomessage" %)
356 +(((
357 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
358 +
359 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
360 +
361 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
362 +* es sich um eine Folgeaktivität
363 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
364 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
365 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
366 +)))
367 +
368 +
369 +== Aktivität löschen ==
370 +
371 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
375 +
376 +(% start="2" %)
377 +1. Button **Löschen **anklicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
381 +
382 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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E-Mail_Neuanlage_An.png
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Screenshot (968).png
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