Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	23	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -41,27 +41,45 @@
41	41
42	42
43	43
	49	+= Aktivität erstellen =
44	44
	51	+1. **+** Icon auswählen
45	45
46		-= Kalenderansicht =
	53	+(% style="list-style-type:circle" %)
	54	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
47	47
48		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	56	+(% start="2" %)
	57	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	58	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	59	+1. Betreff angeben
	60	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
49	49
50		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
60	60
	65	+(% class="box infomessage" %)
	66	+(((
	67	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	68	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	69	+)))
61	61
62	62
	72	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
63	63
	74	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
64	64
	76	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	77	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	78	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	79	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	80	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	81	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	82	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	83	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	84	+)))
	85	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	86	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	87	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
65	65
66	66
67	67
...	...	@@ -72,70 +72,33 @@
72	72
73	73
74	74
75		-= Aktivitätstypen =
76	76
77		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
78	78
79		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
80		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
81		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
82		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
83		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
84		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
85		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
86		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
87		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
88		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
89		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
90	90
91	91
92	92
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94		-
95		-
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100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-= Aktivität erstellen =
106		-
107		-1. **+** Symbol auswählen
108		-
109		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
110		-
111		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
112		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113		-1. Betreff angeben
114		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
115		-
116		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
117		-
118		-xx
119		-
120		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
121		-
122		-xx
123		-
124	124	== Checkliste erstellen ==
125	125
126		-=== Checkliste erstellen ===
	106	+1. (((
	107	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127	127
128		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	109	+(((
129	129	(% style="float:right" %)
130	130	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131	131	)))
	113	+)))
132	132
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134	134
	118	+(% start="2" %)
135	135	1. Option **Checkliste** auswählen
136	136
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
138	138
	124	+(% start="3" %)
139	139	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140	140	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
141	141	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -142,51 +142,105 @@
142	142	1. Thema für Checkliste eingeben
143	143	1. Auf **+** Icon klicken
144	144
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
146	146
	134	+(% start="8" %)
147	147	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
148		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	136	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
149	149
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151	151
152		-== Checkliste in der Übersicht ==
153		-
154	154	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
155	155
156	156	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157	157	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158	158	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	146	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
160	160	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161	161	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	149	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
163	163	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	151	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	152	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	153	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
167	167	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168	168	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169	169
	157	+== Brief erstellen ==
170	170
	159	+1. (((
	160	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	161	+)))
171	171
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	166	+(% start="2" %)
	167	+1. Option **Brief** auswählen
173	173
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174	174
	172	+(% start="3" %)
	173	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	174	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	175	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176	176
	181	+== E-Mail erstellen und versenden ==
177	177
	183	+1. (((
	184	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	185	+)))
178	178
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
179	179
	190	+(% start="2" %)
	191	+1. Option **E-Mail** auswählen
180	180
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
181	181
	196	+(% start="3" %)
	197	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	198	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	199	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	200	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	201	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	202	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	203	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
182	182
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183	183
	208	+(% class="box infomessage" %)
	209	+(((
	210	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	211	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	212	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
184	184
	214	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	215	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	216	+)))
185	185
	218	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
186	186
	220	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
187	187
	222	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	223	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	225	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	226	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
188	188
189		-xx
190	190
191	191
192	192
...	...	@@ -195,7 +195,6 @@
195	195
196	196
197	197
198		-xx
199	199
200	200
201	201
...	...	@@ -205,28 +205,174 @@
205	205
206	206
207	207
208		-xx
209	209
	248	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
210	210
	250	+1. (((
	251	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	252	+)))
211	211
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
212	212
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
213	213
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
214	214
	263	+(% start="3" %)
	264	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	265	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	266	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	267	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
215	215
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
216	216
	272	+= =
217	217
	274	+= Aktivität weiterleiten =
218	218
	276	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
219	219
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Die Aktivität wird geöffnet.
220	220
221		-xx
	281	+(% start="2" %)
	282	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
222	222
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
223	223
	287	+(% start="3" %)
	288	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	289	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
224	224
	291	+= Aktivität erledigen =
225	225
	293	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	294	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	295	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
226	226
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
227	227
	300	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
228	228
	302	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	303	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
229	229
	305	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	306	+(% style="float:right" %)
	307	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	308	+)))
230	230
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231	231
232		-xx
	313	+(% start="2" %)
	314	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	315	+
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	318	+
	319	+(% start="3" %)
	320	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
	321	+
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	324	+
	325	+(% start="4" %)
	326	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	327	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	328	+
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	331	+
	332	+(% start="6" %)
	333	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	334	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	335	+
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	338	+
	339	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	340	+
	341	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	342	+
	343	+(% style="list-style-type:circle" %)
	344	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	345	+
	346	+(% start="2" %)
	347	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	348	+
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	351	+
	352	+(% start="3" %)
	353	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	354	+
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	357	+
	358	+(% start="4" %)
	359	+1. Eingaben tätigen
	360	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	361	+
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivität wird erstellt.
	364	+
	365	+= Aktivität suchen =
	366	+
	367	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	368	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	369	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	370	+1. **Enter**-Taste drücken
	371	+
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	374	+
	375	+(% class="box infomessage" %)
	376	+(((
	377	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	378	+)))
	379	+
	380	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	381	+
	382	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	383	+
	384	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	385	+
	386	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	387	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	388	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	389	+
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	393	+
	394	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	395	+
	396	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	397	+* es sich um eine Folgeaktivität
	398	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	399	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	400	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	401	+)))
	402	+
	403	+
	404	+== Aktivität löschen ==
	405	+
	406	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	407	+
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	410	+
	411	+(% start="2" %)
	412	+1. Button **Löschen **anklicken
	413	+
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	416	+
	417	+

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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