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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 15  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -16,6 +16,57 @@
16 16  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17 17  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18 18  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 += Kalenderansicht =
35 +
36 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
39 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
41 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
42 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
43 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
44 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
45 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
46 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
47 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
19 19  = Aktivitätstypen =
20 20  
21 21  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -27,17 +27,28 @@
27 27  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
28 28  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
29 29  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
30 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
76 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
31 31  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 -1. **+** Icon auswählen
94 +1. **+** Symbol auswählen
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
97 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41 41  
42 42  (% start="2" %)
43 43  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -48,20 +48,10 @@
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 50  
51 -(% class="box infomessage" %)
52 -(((
53 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 -\\
108 +xx
56 56  
57 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
58 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
59 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
110 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
60 60  
61 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
62 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
63 -)))
64 -
65 65  == Checkliste erstellen ==
66 66  
67 67  1. (((
... ... @@ -94,11 +94,19 @@
94 94  
95 95  (% start="8" %)
96 96  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
97 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 100  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
101 101  
149 +(% class="box infomessage" %)
150 +(((
151 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
152 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
153 +)))
154 +
155 +== Checkliste in der Übersicht ==
156 +
102 102  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
103 103  
104 104  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -109,245 +109,131 @@
109 109  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
110 110  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
111 111  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
112 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
167 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
113 113  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
114 114  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
115 115  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 116  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
117 117  
118 -== Brief erstellen ==
119 119  
120 -1. (((
121 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
122 -)))
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="2" %)
128 -1. Option **Brief** auswählen
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
132 132  
133 -(% start="3" %)
134 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
135 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
136 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
137 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
141 141  
142 -== E-Mail erstellen und versenden ==
180 +xx
143 143  
144 -1. (((
145 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
146 -)))
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Option **E-Mail** auswählen
184 += Bearbeitung einer Aktivität =
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
186 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
159 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
160 -1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
161 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
162 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
163 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
164 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
188 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
189 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
190 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
191 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
192 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
193 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
194 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
195 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
168 168  
169 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
170 170  
171 -1. (((
172 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173 -)))
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
177 177  
178 -(% start="2" %)
179 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="3" %)
185 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
186 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
188 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
189 189  
204 +
205 +
206 +
207 += Aktivität erledigen =
208 +
209 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
210 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
211 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
212 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
214 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
192 192  
193 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
216 += Löschvorgang einer Aktivität =
194 194  
195 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
218 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
196 196  
197 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
200 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
201 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
202 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
203 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
204 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
220 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
221 +
222 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
223 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
224 +
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
228 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
229 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
230 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
205 205  )))
206 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
207 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
208 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
209 209  
210 -= Aktivität weiterleiten =
211 211  
212 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
213 213  
235 +== Aktivität löschen ==
236 +
237 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
238 +
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die Aktivität wird geöffnet.
240 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
216 216  
217 217  (% start="2" %)
218 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
243 +1. Button **Löschen **anklicken
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
246 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
225 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
226 226  
227 -= Aktivität erledigen =
228 228  
229 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
230 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
231 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
235 235  
236 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
252 +xxx
237 237  
238 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
239 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
240 240  
241 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
244 -)))
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
248 248  
249 -(% start="2" %)
250 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
254 254  
255 -(% start="3" %)
256 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
260 +xx
260 260  
261 -(% start="4" %)
262 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
263 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
267 267  
268 -(% start="6" %)
269 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
270 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
274 274  
275 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
276 276  
277 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
281 281  
282 -(% start="2" %)
283 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
270 +xx
287 287  
288 -(% start="3" %)
289 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 293  
294 -(% start="4" %)
295 -1. Eingaben tätigen
296 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Aktivität wird erstellt.
300 300  
301 -= Aktivität suchen =
302 302  
303 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
304 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
305 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
306 -1. **Enter**-Taste drücken
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
310 310  
311 -(% class="box infomessage" %)
312 -(((
313 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
314 -)))
315 315  
316 -= Löschvorgang einer Aktivität =
317 317  
318 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
319 319  
320 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
321 321  
322 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
323 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
324 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
283 +xx
325 325  
326 -(% class="box infomessage" %)
327 -(((
328 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
329 329  
330 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
331 331  
332 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
333 -* es sich um eine Folgeaktivität
334 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
335 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
336 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
337 -)))
338 338  
339 339  
340 -== Aktivität löschen ==
341 341  
342 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
346 346  
347 -(% start="2" %)
348 -1. Button **Löschen **anklicken
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
352 352  
353 -
294 +xx
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt