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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/31 18:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 15  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -16,6 +16,70 @@
16 16  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17 17  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18 18  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 += Kalenderansicht =
48 +
49 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50 +
51 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
19 19  = Aktivitätstypen =
20 20  
21 21  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -32,12 +32,26 @@
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 -1. **+** Icon auswählen
110 +1. **+** Symbol auswählen
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
113 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41 41  
42 42  (% start="2" %)
43 43  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -48,12 +48,10 @@
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 50  
51 -(% class="box infomessage" %)
52 -(((
53 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 -)))
124 +xx
56 56  
126 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
127 +
57 57  == Checkliste erstellen ==
58 58  
59 59  1. (((
... ... @@ -86,11 +86,19 @@
86 86  
87 87  (% start="8" %)
88 88  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
160 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93 93  
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
169 +)))
170 +
171 +== Checkliste in der Übersicht ==
172 +
94 94  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
95 95  
96 96  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -101,288 +101,171 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
183 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108 108  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109 109  
110 -== Brief erstellen ==
111 111  
112 -1. (((
113 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 -)))
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Option **Brief** auswählen
192 +xx
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
196 += Bearbeitung einer Aktivität =
133 133  
134 -== E-Mail erstellen und versenden ==
198 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
135 135  
136 -1. (((
137 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 -)))
200 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="2" %)
144 -1. Option **E-Mail** auswählen
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 -1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
156 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 166  
167 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 -)))
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" %)
172 -== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail ==
173 173  
174 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
175 175  
176 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
177 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
178 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
179 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen.
180 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
181 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen.
182 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
183 183  
184 184  
185 185  
186 186  
222 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
187 187  
224 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227 +)))
188 188  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
189 189  
232 +(% start="2" %)
233 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
190 190  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
191 191  
238 +(% start="3" %)
239 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
192 192  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
193 193  
244 +(% start="4" %)
245 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
194 194  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
195 195  
251 +(% start="6" %)
252 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
196 196  
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
197 197  
258 +xx
198 198  
199 199  
200 200  
201 201  
202 -xx
203 203  
204 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
205 205  
206 -1. (((
207 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
208 -)))
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
212 212  
213 -(% start="2" %)
214 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
267 += Aktivität erledigen =
215 215  
269 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
272 +
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
274 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
218 218  
219 -(% start="3" %)
220 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
221 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
222 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
223 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
276 += Löschvorgang einer Aktivität =
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
278 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
227 227  
228 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
280 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
229 229  
230 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
282 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
231 231  
232 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
233 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
234 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
235 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
236 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
237 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
238 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
239 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
287 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
240 240  )))
241 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
242 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
243 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
244 244  
245 -= Aktivität weiterleiten =
246 246  
247 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Aktivität wird geöffnet.
295 +== Aktivität löschen ==
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
297 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
254 254  
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
300 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
257 257  
258 -(% start="3" %)
259 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
260 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
302 +(% start="2" %)
303 +1. Button **Löschen **anklicken
261 261  
262 -= Aktivität erledigen =
263 -
264 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
265 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
266 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267 -
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
306 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
270 270  
271 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
308 +xxx
272 272  
273 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
274 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
275 275  
276 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
277 -(% style="float:right" %)
278 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
279 -)))
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
283 283  
284 -(% start="2" %)
285 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
289 289  
290 -(% start="3" %)
291 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
316 +xx
295 295  
296 -(% start="4" %)
297 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
298 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
302 302  
303 -(% start="6" %)
304 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
305 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
309 309  
310 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
311 311  
312 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
316 316  
317 -(% start="2" %)
318 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
326 +xx
322 322  
323 -(% start="3" %)
324 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
328 328  
329 -(% start="4" %)
330 -1. Eingaben tätigen
331 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Aktivität wird erstellt.
335 335  
336 -= Aktivität suchen =
337 337  
338 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
339 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
340 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
341 -1. **Enter**-Taste drücken
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
345 345  
346 -(% class="box infomessage" %)
347 -(((
348 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
349 -)))
350 350  
351 -= Löschvorgang einer Aktivität =
352 352  
353 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
354 354  
355 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
356 356  
357 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
358 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
359 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
339 +xx
360 360  
361 -(% class="box infomessage" %)
362 -(((
363 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
364 364  
365 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
366 366  
367 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
368 -* es sich um eine Folgeaktivität
369 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
370 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
371 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
372 -)))
373 373  
374 374  
375 -== Aktivität löschen ==
376 376  
377 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
381 381  
382 -(% start="2" %)
383 -1. Button **Löschen **anklicken
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
387 387  
388 -
350 +xx
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -142.6 KB
Inhalt