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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/12/22 21:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,8 @@
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
35 +
36 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 37  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -101,12 +101,15 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
106 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108 108  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109 109  
112 +
113 +
114 +
110 110  == Brief erstellen ==
111 111  
112 112  1. (((
... ... @@ -152,55 +152,12 @@
152 152  1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 153  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 154  1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
160 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
156 156  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 -
167 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 -)))
170 -
171 -(% class="wikigeneratedid" %)
172 -== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail ==
173 -
174 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
175 -
176 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
177 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
178 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
179 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen.
180 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
181 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen.
182 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
183 -
184 -
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200 -
201 -
202 -xx
203 -
204 204  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
205 205  
206 206  1. (((
... ... @@ -223,8 +223,16 @@
223 223  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
188 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
227 227  
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +**Tipp**:
193 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
194 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
195 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
196 +)))
197 +
228 228  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
229 229  
230 230  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -333,21 +333,6 @@
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 334  * Die Aktivität wird erstellt.
335 335  
336 -= Aktivität suchen =
337 -
338 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
339 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
340 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
341 -1. **Enter**-Taste drücken
342 -
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
345 -
346 -(% class="box infomessage" %)
347 -(((
348 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
349 -)))
350 -
351 351  = Löschvorgang einer Aktivität =
352 352  
353 353  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -356,22 +356,8 @@
356 356  
357 357  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
358 358  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
359 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
314 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
360 360  
361 -(% class="box infomessage" %)
362 -(((
363 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
364 -
365 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
366 -
367 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
368 -* es sich um eine Folgeaktivität
369 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
370 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
371 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
372 -)))
373 -
374 -
375 375  == Aktivität löschen ==
376 376  
377 377  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
E-Mail_Neuanlage_An.png
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