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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/05/24 18:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -101,7 +101,7 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
... ... @@ -152,7 +152,7 @@
152 152  1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 153  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 154  1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
156 156  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -160,45 +160,12 @@
160 160  
161 161  (% class="box infomessage" %)
162 162  (((
163 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 -
167 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
163 +**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**:
164 +Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**.
165 +Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**.
166 +Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit.
169 169  )))
170 170  
171 -=== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail ===
172 -
173 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen.
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen.
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 -
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198 -
199 -
200 -xx
201 -
202 202  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
203 203  
204 204  1. (((
... ... @@ -221,8 +221,16 @@
221 221  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
191 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
225 225  
193 +(% class="box infomessage" %)
194 +(((
195 +**Tipp**:
196 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
197 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
198 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
199 +)))
200 +
226 226  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
227 227  
228 228  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -257,6 +257,16 @@
257 257  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
258 258  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
259 259  
235 +{{info}}
236 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
237 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
238 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
239 +
240 +
241 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
242 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
243 +{{/info}}
244 +
260 260  = Aktivität erledigen =
261 261  
262 262  1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -333,7 +333,8 @@
333 333  
334 334  = Aktivität suchen =
335 335  
336 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
321 +1. Gewünschtes **Modul **auswählen
322 +1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken
337 337  1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
338 338  1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
339 339  1. **Enter**-Taste drücken
... ... @@ -341,11 +341,6 @@
341 341  (% style="list-style-type:circle" %)
342 342  * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
343 343  
344 -(% class="box infomessage" %)
345 -(((
346 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
347 -)))
348 -
349 349  = Löschvorgang einer Aktivität =
350 350  
351 351  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -354,19 +354,14 @@
354 354  
355 355  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
356 356  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
357 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
338 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
358 358  
359 359  (% class="box infomessage" %)
360 360  (((
361 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
362 -
363 363  Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
364 364  
365 365  * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
366 -* es sich um eine Folgeaktivität
367 367  * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
368 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
369 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
370 370  )))
371 371  
372 372  
E-Mail_Neuanlage_An.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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