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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 15  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -16,6 +16,57 @@
16 16  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
17 17  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
18 18  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 += Kalenderansicht =
35 +
36 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
39 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
41 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
42 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
43 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
44 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
45 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
46 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
47 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
19 19  = Aktivitätstypen =
20 20  
21 21  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -27,17 +27,28 @@
27 27  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
28 28  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
29 29  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
30 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
76 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
31 31  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 -1. **+** Icon auswählen
94 +1. **+** Symbol auswählen
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
97 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41 41  
42 42  (% start="2" %)
43 43  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -48,12 +48,10 @@
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 50  
51 -(% class="box infomessage" %)
52 -(((
53 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 -)))
108 +xx
56 56  
110 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
111 +
57 57  == Checkliste erstellen ==
58 58  
59 59  1. (((
... ... @@ -86,11 +86,19 @@
86 86  
87 87  (% start="8" %)
88 88  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93 93  
149 +(% class="box infomessage" %)
150 +(((
151 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
152 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
153 +)))
154 +
155 +== Checkliste in der Übersicht ==
156 +
94 94  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
95 95  
96 96  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -101,282 +101,131 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
167 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108 108  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109 109  
110 -== Brief erstellen ==
111 111  
112 -1. (((
113 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 -)))
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Option **Brief** auswählen
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
133 133  
134 -== E-Mail erstellen und versenden ==
180 +xx
135 135  
136 -1. (((
137 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 -)))
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="2" %)
144 -1. Option **E-Mail** auswählen
184 += Bearbeitung einer Aktivität =
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
186 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
153 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
156 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
188 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
189 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
190 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
191 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
192 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
193 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
194 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
195 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 166  
167 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 -)))
170 170  
171 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
172 172  
173 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174 174  
175 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 182  
183 183  
184 184  
185 185  
186 186  
207 += Aktivität erledigen =
187 187  
209 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
210 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
211 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
188 188  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
189 189  
216 += Löschvorgang einer Aktivität =
190 190  
218 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
191 191  
220 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
192 192  
222 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
223 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
193 193  
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
199 -
200 -1. (((
201 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
228 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
229 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
230 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
202 202  )))
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
206 206  
207 -(% start="2" %)
208 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
235 +== Aktivität löschen ==
212 212  
213 -(% start="3" %)
214 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
215 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
216 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
217 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
237 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
240 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
221 221  
222 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
223 -
224 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
225 -
226 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
227 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
228 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
229 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
230 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
231 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
232 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
233 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
234 -)))
235 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
236 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
237 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
238 -
239 -= Aktivität weiterleiten =
240 -
241 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Aktivität wird geöffnet.
245 -
246 246  (% start="2" %)
247 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
243 +1. Button **Löschen **anklicken
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
246 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
251 251  
252 -(% start="3" %)
253 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
254 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
255 255  
256 -= Aktivität erledigen =
257 257  
258 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
259 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
260 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
264 264  
265 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
252 +xxx
266 266  
267 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
268 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
269 269  
270 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
271 -(% style="float:right" %)
272 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
273 -)))
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
277 277  
278 -(% start="2" %)
279 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
283 283  
284 -(% start="3" %)
285 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
260 +xx
289 289  
290 -(% start="4" %)
291 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
292 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
296 296  
297 -(% start="6" %)
298 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
299 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
303 303  
304 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
305 305  
306 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
310 310  
311 -(% start="2" %)
312 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
270 +xx
316 316  
317 -(% start="3" %)
318 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
322 322  
323 -(% start="4" %)
324 -1. Eingaben tätigen
325 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Die Aktivität wird erstellt.
329 329  
330 -= Aktivität suchen =
331 331  
332 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
333 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
334 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
335 -1. **Enter**-Taste drücken
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
339 339  
340 -(% class="box infomessage" %)
341 -(((
342 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
343 -)))
344 344  
345 -= Löschvorgang einer Aktivität =
346 346  
347 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
348 348  
349 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
350 350  
351 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
352 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
353 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
283 +xx
354 354  
355 -(% class="box infomessage" %)
356 -(((
357 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
358 358  
359 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
360 360  
361 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
362 -* es sich um eine Folgeaktivität
363 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
364 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
365 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
366 -)))
367 367  
368 368  
369 -== Aktivität löschen ==
370 370  
371 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
375 375  
376 -(% start="2" %)
377 -1. Button **Löschen **anklicken
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
381 381  
382 -
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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E-Mail_Neuanlage_An.png
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