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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/07/22 12:53
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am 2023/12/08 13:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,9 @@
32 32  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 33  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
35 +
36 +
37 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 37  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -101,12 +101,16 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
107 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108 108  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109 109  
113 +
114 +
115 +
116 +
110 110  == Brief erstellen ==
111 111  
112 112  1. (((
... ... @@ -149,52 +149,15 @@
149 149  (% start="3" %)
150 150  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 151  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
159 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 153  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 154  1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
162 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
156 156  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 -
167 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 -)))
170 -
171 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
172 -
173 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 -
183 -
184 -
185 -
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188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 198  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
199 199  
200 200  1. (((
... ... @@ -217,8 +217,16 @@
217 217  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
190 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
221 221  
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +**Tipp**:
195 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
196 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
197 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
198 +)))
199 +
222 222  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
223 223  
224 224  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -327,21 +327,6 @@
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 328  * Die Aktivität wird erstellt.
329 329  
330 -= Aktivität suchen =
331 -
332 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
333 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
334 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
335 -1. **Enter**-Taste drücken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
339 -
340 -(% class="box infomessage" %)
341 -(((
342 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
343 -)))
344 -
345 345  = Löschvorgang einer Aktivität =
346 346  
347 347  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -350,22 +350,8 @@
350 350  
351 351  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
352 352  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
353 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
316 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
354 354  
355 -(% class="box infomessage" %)
356 -(((
357 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
358 -
359 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
360 -
361 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
362 -* es sich um eine Folgeaktivität
363 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
364 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
365 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
366 -)))
367 -
368 -
369 369  == Aktivität löschen ==
370 370  
371 371  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
E-Mail_Neuanlage_An.png
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