Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 72.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/07/22 12:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 52.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/24 18:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -101,7 +101,7 @@
101 101  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 102  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 103  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
105 105  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 106  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 107  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
... ... @@ -149,10 +149,10 @@
149 149  (% start="3" %)
150 150  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 151  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
152 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 153  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 154  1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
156 156  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -160,41 +160,12 @@
160 160  
161 161  (% class="box infomessage" %)
162 162  (((
163 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
166 -
167 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
163 +**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**:
164 +Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**.
165 +Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**.
166 +Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit.
169 169  )))
170 170  
171 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
172 -
173 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 198  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
199 199  
200 200  1. (((
... ... @@ -217,8 +217,16 @@
217 217  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
191 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
221 221  
193 +(% class="box infomessage" %)
194 +(((
195 +**Tipp**:
196 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
197 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
198 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
199 +)))
200 +
222 222  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
223 223  
224 224  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -253,6 +253,16 @@
253 253  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
254 254  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
255 255  
235 +{{info}}
236 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
237 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
238 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
239 +
240 +
241 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
242 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
243 +{{/info}}
244 +
256 256  = Aktivität erledigen =
257 257  
258 258  1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -327,21 +327,6 @@
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 328  * Die Aktivität wird erstellt.
329 329  
330 -= Aktivität suchen =
331 -
332 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
333 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
334 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
335 -1. **Enter**-Taste drücken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
339 -
340 -(% class="box infomessage" %)
341 -(((
342 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
343 -)))
344 -
345 345  = Löschvorgang einer Aktivität =
346 346  
347 347  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -350,19 +350,15 @@
350 350  
351 351  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
352 352  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
353 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
327 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
354 354  
329 +
355 355  (% class="box infomessage" %)
356 356  (((
357 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
358 -
359 359  Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
360 360  
361 361  * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
362 -* es sich um eine Folgeaktivität
363 363  * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
364 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
365 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
366 366  )))
367 367  
368 368  
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -142.6 KB
Inhalt